«Ведомости» узнали о планах «ИКС Холдинг» разместить облигации и выйти на IPO
«ИКС Холдинг» может разместить облигации на Мосбирже в 2024 году, пишут «Ведомости». Также после этого компания может выйти на IPO, утверждают источники. В «ИКС Холдинг» рассказали, что руководство задумалось о смене политики и взяло курс на закрытие кредитов, которые использовались для пополнения оборотных средств
Одна из крупнейших российских IT-компаний «ИКС Холдинг» может разместить первый выпуск облигаций на Мосбирже в 2024 году и после этого выйти на первичное размещение акций, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора компании по финансам и казначейству Наталью Забавину.
Руководство «ИКС Холдинг» задумалось о смене политики, компания взяла курс на сокращение кредитной нагрузки и планирует заменить ее облигациями и акциями, сказала Забавина. Она пояснила, что сейчас холдинг использует возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств по мере необходимости, и у него есть несколько банков — партнеров по кредитованию: Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. В качестве причины смены курса Забавина назвала наличие у «ИКС Холдинга» множества масштабных проектов, для которых стоит рассмотреть возможности дополнительного финансирования.
Холдинг рассматривает выпуск облигаций только в рублях, сказала Забавина. Решение о размещении компания может принять к концу 2023 года, ни точных сроков, ни диапазона планируемых привлеченных средств Забавина не раскрыла. Привлеченные деньги пойдут на погашение банковского долга и строительство новых производств, размер долга Забавина также не раскрыла. Также в рамках возможной смены финансовых инструментов для инвестиций руководство холдинга рассматривает возможность выхода компании на IPO, но не ранее 2024-го, утверждает источник «Ведомостей».
28 июня «ИКС Холдинг» получил кредитный рейтинг аналитического агентства АКРА А- (RU) со «стабильным» прогнозом для котировки на бирже. Такой рейтинг обусловлен высокой оценкой рыночной позиции, очень сильными показателями рентабельности компании, высокими показателями кредитного качества основных регионов присутствия, низкой волатильностью спроса на ключевые продукты и высокой сложностью создания аналогов основных продуктов холдинга, указало АКРА. Также на рейтинг положительно повлияли сильные показатели обслуживания долга, отметило агентство. При этом АКРА дало слабую оценку ликвидности «ИКС Холдинг», пояснив, что компания полагается на оборотное финансирование, подлежащее ежегодному рефинансированию. Агентство учло наличие у холдинга существенных свободных лимитов по подтвержденным долгосрочным кредитным линиям, что поддержало оценку ликвидности.