РБК узнал детали планируемого IPO сервиса аренды самокатов Whoosh

Владелец российского сервиса аренды самокатов Whoosh — «Вуш Холдинг» — намерен до конца 2022 года провести IPO — разместить акции на Московской бирже на сумму до 10 млрд рублей, сообщил РБК со ссылкой на презентацию, которую, по информации издания, Whoosh показывал аналитикам в середине октября. Подлинность документа РБК подтвердили два источника, близких к организаторам сделки.

Компания предложит в ходе размещения акции действующих акционеров и бумаги из дополнительного выпуска, но других параметров в презентации нет, утверждает РБК. Никто из акционеров не планирует полностью выходить из Whoosh: предполагается, что каждый пропорционально продаст часть своей доли, заявил РБК источник, близкий к компании. Организаторами IPO станут Тинькофф Банк и еще несколько банков, работающих с розничными инвесторами. Полученные средства Whoosh планирует потратить на расширение географии работы, увеличение парка самокатов и проекты, связанные с увеличением срока работы самокатов, говорит осведомленный источник.

Представитель Whoosh отказался от комментариев о содержании презентации для аналитиков и планах на IPO.

О том, что Whoosh решил провести IPO, в середине сентября Forbes рассказали источники. Один из них говорил, что компания планирует разместить акции на бирже в четвертом квартале 2022 года. Другой утверждал, что Whoosh планирует провести IPO в конце 2023 года. Whoosh тогда в комментарии Forbes ни подтвердил, ни опроверг наличие планов провести первичное публичное предложение. Источник Forbes среди инвестбанкиров утверждал, что Whoosh хочет привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей), а себя оценивает в $400 млн (около 24 млрд рублей).

В июне 2022-го сервис аренды самокатов провел дебютное размещение облигаций на Московской бирже. Компания закрыла книгу заявок на выпуск облигаций на сумму 3,5 млрд рублей. Выручка ООО «Вуш» за 2021 год превысила 4,15 млрд рублей, чистая прибыль достигла 1,8 млрд рублей, следует из данных СПАРК.