Капиталисты бьются за рабочих: почему растут инвестиции в HR-технологии
Спрос на трудовые ресурсы растет, а население стареет. Количество экономически активных россиян сократится через три года на два миллиона человек, и эта тенденция продолжится и дальше. Очевидно, чтобы закрывать потребности в линейном персонале, корпорации и торговые сети будут готовы использовать любые возможности. И те IT-решения, которые позволят быстро набирать релевантный персонал, станут крайне востребованными. Однако сейчас таких решений практически нет. Российский рынок HR-стартапов скуден на интересные разработки и сильные команды. Как нагнать всемирный тренд?
Ситуация с HR Tech в мире
Мировой рынок HR Tech растет: только за первый квартал 2018 года общая сумма сделок составила $642 млн. HR Tech вызывает сильный интерес у инвесторов: за 2017 год было заключено 523 сделки — рекордное число за всю историю. Основные инвестиции получают стартапы, которые работают в сегменте «синих воротничков». Так, европейский сервис JobToday с русскими корнями привлек $181 млн, его прямой конкурент CornerJob — $57 млн, американские сервисы Merlin и Shiftgig — $24 млн и $56 млн, соответственно, а индийская платформа BetterPlace Safety Solutions — $3 млн.
HR Tech есть куда расти. Американское агентство Grand View Research оценило мировой объем рынка HR Tech в $14 млрд (за 2017 год). Компания считает, что к 2025 году он достигнет $30 млрд. Пока еще львиную долю выручки забирают джобборды, но их модель работы устаревает. Классические сайты по подбору специалистов теряют аудиторию. Выигрывают те, кто может предложить что-то большее, чем простой поиск вакансий — социализацию, обучение или human capital management — систему по оптимизации HR-процессов. Но и у продвинутых джоббордов есть сильные конкуренты — HR-стартапы, которые автоматизируют поиск и отбор с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.
Наиболее привлекательная бизнес-модель у быстрорастущих сервисов JobToday и CornerJob. По функционалу они работают как мессенджеры, что позволяет моментально связываться с кандидатом, а по взаимодействию пользователей похожи на Tinder, поэтому в шорт-лист попадают только кандидаты, подходящие по требованиям и геолокации. Это помогает закрывать вакансии буквально в течение часа. Сервисы бесплатны для обеих сторон и зарабатывают на подписке с продвинутыми опциями. В России тоже есть аналогичный продукт — сервис Smena.Work, который реализован по тем же принципам. Он мобилен и учитывает геолокацию, а собеседование проходит в мессенджере.
Второе перспективное направление в мире — маркетплейсы, например, Field Nation и Staff Finder. Они сводят вместе компании и исполнителей для решения разовых задач. Основное отличие таких платформ от популярного фриланса в том, что все задания относятся к «работе руками» низкой и средней квалификации. Упомянем и маркетплейс JungleJobs, который сводит работодателей и рекрутеров, упрощая их взаимодействие.
Российский рынок HR-технологий
По подсчетам TalentTech объем инвестиций в российский HR Tech в 2018 году составил $39 млн. Мы ожидаем, что в этом году он вырастет более чем втрое и достигнет $150 млн. HR-технологиям есть куда расти: по оценкам ФРИИ, 5 млрд рублей — объем рынка онлайн-рекрутмента массовых профессий. Более того, мы предполагаем, что через пять лет он практически удвоится и составит 9 млрд рублей. Стремительный рост обусловлен расширением перечня массовых профессий за счет низкоквалифицированных «беловоротничковых» сотрудников. Каждый третий работник офиса готов переучиться и сменить профессию на рабочую при условии гарантированного трудоустройства.
В России сейчас развивается ряд интересных HR-стартапов. Например, сервис Unitemp, который помогает подбирать линейных сотрудников для ретейла, HoReCa и логистики. В его базе работодателей уже более четырех тысяч компаний, в том числе мировые гиганты: Burger King, Coca-Cola и «Ашан». Руководство Unitemp планирует зарабатывать не на подборе, а на дополнительных услугах в сфере массового персонала — автоматизации кадрового делопроизводства, зарплатных проектах и программах лояльности. Unitemp получил $1,5 млн от венчурного инвестора Эдуарда Гуриновича и других бизнес-ангелов.
Unitemp — не единственный сервис по подбору массового персонала. Приложение PapaJobs уже скачано полмиллиона раз. Соискателей отбирает бот и после предварительной оценки отправляет работодателям. Сервис экономит компаниям время на поиск и предварительный отбор и зарабатывает именно на этом: 300 рублей стоит качественный лид, а 3000–5000 рублей — нанятый сотрудник. В PapaJobs уже вложили миллион долларов.
Еще один стартап для подбора массового персонала — платформа Skillaz, которая использует в работе машинное обучение. В процессе подбора собираются данные из резюме кандидата и его соцсетей, затем они сопоставляются с требованиями вакансии, чтобы добиться наилучшего совпадения. Skillaz оценивается примерно в миллиард рублей, и не так давно 25% акций компании купил HeadHunter, а 16% — топ-менеджеры «Мегафона».
Платформа Sever.ai подбирает, опрашивает, оценивает и направляет компаниям наиболее подходящих кандидатов. Технология позволяет обрабатывать резюме со скоростью 200 анкет в секунду и одновременно обзванивать 500 человек. Sever.ai — перспективный стартап с сильными разработками в области искусственного интеллекта. Два года назад контрольную долю платформы вместе с другими продуктами основателей выкупила компания Алексея Мордашова «Севергрупп».
Перспективные направления HR Tech
Самое перспективное направление HR Tech — обучение «синих воротничков». Текучесть массового персонала огромна, а один из работающих рычагов удержания сотрудников — повышение квалификации или переобучение. Компания TalentTech выяснила, что сейчас каждый третий массовый работник в Москве или Санкт-Петербурге хочет учиться. Обычно это связано с желанием повысить уровень жизни. Но людям необязательно заканчивать вуз, чтобы жить лучше. Высокопрофессиональные специалисты зарабатывают больше, чем менеджеры в офисах. Если компания сможет дать им достойное профильное обучение, то получит лояльность сотрудников высокой квалификации.
Реализуют образовательные программы в основным крупные компании: X5 Retail Group или «Лента», но они востребованы в среднем и малом бизнесе тоже. Однако реализовать обучение на малых предприятий в разы сложнее. Работодатели тратят на образование сотрудников лишь 0,3% всего бюджета, а в ведущих странах мира — до 2%. Независимых образовательных онлайн-проектов для «синих воротничков» пока тоже нет. «Белых», например, обучает «Нетология». Она готовит маркетологов, дизайнеров, программистов, data scientists. Но где повышать квалификацию кассиру, курьеру, водителю? Сегодня им еще хватает навыков, чтобы кормить себя и семью, но что им делать, когда их заменят роботы и необратимая автоматизация?
Соседнее перспективное направление в HR Tech — well-being-программы для сотрудников. Сейчас много выходит приложений, которые оценивают психологическое и эмоциональное состояние человека, например, приложение Ginger анализирует социальную активность и в случае ее резкого снижения автоматически соединяет пользователя с психологом. Такие программы помогают работодателям заботиться о персонале и следить за его общим состоянием. Как правило, они рассчитаны на офисных сотрудников и опять обходят стороной людей низкой квалификации. Тогда как именно последние больше подвержены стрессам и переутомлению, а работу могут сменить за один день, причем, опрос показал, что каждый третий уходит именно из-за большой физической нагрузки. В отраслях, требующих от специалистов четкого соблюдения техники безопасности (водители автобусов и дальнобойщики, операторы станков), подобные замеры и принятие своевременных мер не только помогли бы повысить продуктивность работы, но и значительно снизить уровень травматизма и жертв.
Российский рынок HR-технологий пока еще юн, но весьма перспективен. На рынке еще много свободных ниш, одна из которых — решения для подбора и обучения массового персонала. Стартапы с востребованными IT-продуктами в этом сегменте смогут стать новыми единорогами, а инвесторы, распознавшие на раннем этапе HR-бриллиант, озолотятся.