Западозаместители: кто встает на место иностранных компаний
Импортозамещение — актуальная для России тема. В ноябре 2014 года при Минпромторге создана Комиссия по вопросам поддержки импортозамещения. В конце апреля 2015-го Фонд развития промышленности, в распоряжении которого 20 млрд рублей, выбрал ключевые проекты для льготного финансирования: в рамках программ фонда предприятия смогут получить целевые займы до 700 млн рублей на срок до 7 лет под 5% годовых «для модернизации производства и разработки конкурентоспособного продукта».
Десять российских компаний, еще до всяких мер поддержки начавших отвоевывать рынок у западных игроков, — в галерее Forbes.
«Сибур»
Отрасль: переработка газа
Выручка в 2014 году: 285,5 млрд рублей
Рост курса доллара оказался на руку крупнейшему российскому переработчику попутного нефтяного газа. «В ряде направлений, например по ПВХ, наша продукция стала интереснее по цене, чем продукция зарубежных конкурентов», — говорит представитель «Сибура» Дмитрий Черников.
Рост спроса на ПВХ — не более чем разминка в сравнении с более серьезными перспективами в импортозамещении переработки углеводородного сырья в полимеры. Речь идет о самых популярных полимерах, из которых делают пластиковые трубы, пищевую пленку, дорожные материалы, одноразовую посуду, основания для ковровых покрытий, подгузники, медицинские приборы (одноразовые шприцы и т. д.), искусственные человеческие органы.
С этой целью «Сибур» планирует построить под Тобольском комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полимеры проектной мощностью 2 млн тонн. Сырье на «ЗапСибНефтехим» будет поступать по трубопроводу Пурпе — Тобольск. «Запуск комплекса позволит решить не только проблемы импортозамещения базовых полимеров, но и откроет новые каналы экспорта на азиатский рынок, — пояснил Черников. — Проект позволит заместить значительные объемы импорта линейного полиэтилена низкой плотности. Основные экспортные направления — Европа и Китай».
«Стан»
Отрасль: станкостроение
Суммарная выручка в 2013 году: более 1 млрд рублей
До недавнего времени доля импортных станков в России доходила до 90%. В кризис на внутреннем рынке вырос спрос на продукцию группы станкостроительных заводов «Стан», подконтрольную Сергею Недорослеву и Дмитрию Гущину. «Мы наблюдаем значительный рост заказов по предприятиям группы (основная часть новых заказчиков пришла из госсектора) и планируем расширение производства, в том числе и за счет новых приобретений», — пояснил руководитель департамента маркетинга Алексей Исаченко.
В конце 2014 года стало известно о присоединении к группе Ивановского завода тяжелого станкостроения и Рязанского станкостроительного завода. В 2015 году «Стан» купил московскую компанию «Шлифовальные станки», специализирующуюся на проектировании и производстве высокотехнологичных шлифовальных комплексов для обработки сверхтвердых и конструкционных материалов (сумма сделки не раскрывается). C ее помощью «Стан» планирует расширить номенклатуру изделий. «Консолидация активов позволит вернуть утраченные на мировом рынке позиции отечественного станкостроения», — надеется гендиректор группы Руслан Звягинцев.
ФБК
Отрасль: аудиторско-консалтинговые услуги
Выручка в 2014 году: 1,7 млрд рублей (по данным «Эксперт-РА»)
В марте 2015 года российская аудиторская компания ФБК получила статусного клиента — ОАО «Газпром». Газовый монополист неожиданно для участников рынка отказался от услуг PwC, с которым работал с 1995 года. По официальной версии, конкурсная комиссия по отбору подрядчика для проведения обязательного ежегодного аудита предпочла ФБК, поскольку та предложила более низкую цену, чем PwC, Ernst & Young и KPMG.
СМИ, однако, объясняли иначе — западных аудиторов решили не допускать к работе с госкомпаниями из оборонного комплекса. Подобная поправка была внесена на рассмотрение Госдумы в ноябре 2014 года, но до пленарного заседания не дошла.
Управляющий партнер PwC Дэвид Грей позиционирует компанию как российскую, указывая на то, что «51% акций принадлежит отечественной компании ООО «ПВК аудиторские услуги», учредителями которой являются восемь граждан России. Возымеет ли действие этот аргумент в случае с другими ключевыми российскими клиентами PwC — пока неясно.
«Мираторг»
Отрасль: агропром
Выручка за 2014 год: 74 млрд рублей
«Мираторг», ведущий российский производитель мяса, готов заменить импортную мраморную и обычную говядину на полках российских магазинов и в ресторанах. Сегодня на 200 000 га в Брянской и Калининградской областях содержится стадо из 300 000 коров породы абердин-ангус, идеально подходящей для производства мраморного мяса. В течение 2-3 лет стадо планируется увеличить до 700 000 голов. На премиальные отруби сейчас приходится около 10% от общего объема производства, которое составляет до 120 т в сутки.
В числе постоянных клиентов «Мираторга» — столичные рестораны «Бизон», «Торро Гриль», «Эль Гаучо», Goodman, «Тибон» и заведения Аркадия Новикова. (На фото — здание мясоперерабатывающего комплекса в Брянской области.)
«Обувь России»
Отрасль: обувная промышленность
Выручка в 2014 году: 8,1 млрд рублей
Традиционно более 50% ассортимента ГК «Обувь России» составляла импортная продукция. Но с начала 2015 года объем импорта сократился на 20%. «Мы переориентируемся на российских поставщиков и наращиваем объемы собственного производства», — говорит заместитель директора по связям с общественностью Наталья Паули.
В сентябре 2014 года группа приобрела компанию «Россита» — бренды Rossita и Lisette. В 2014 году началась и модернизация фабрики в Новосибирске, суммарный объем инвестиций составит 600 млн рублей. Фабрика уже перешла на автоматические раскройно-швейные системы — это позволило в два раза увеличить производительность труда, увеличив объем производства с 350 000 пар до 500 000 пар.
Правда, 50-70% сырья и фурнитуры все равно импортные. По словам Паули, в феврале 2015 года «Обувь России» начала сотрудничество с российским поставщиком гранулята для обуви из ЭВА (этиленвинилацетата) и для подошв из ТЭП, что позволит перейти на российские комплектующие по крайней мере при производстве полимерной обуви.
«Еда рядом»
Отрасль: онлайн-торговля
Выручка: н/д
Слоган «Мы делаем понятную еду ближе» небольшого онлайн-магазина фермерских продуктов из Барнаула словно обрел новую жизнь — с начала 2015 года «Еда рядом» фиксирует ощутимый рост спроса на продукцию отечественных хозяйств.
Спрос, правда, имеет специфику: наибольшим спросом пользуются не фермерская сметана или кролики, а аналоги известных западных продуктов, вкус которых барнаульцам непостижимым образом удалось повторить. Так, сыр камамбер и чай пуэр, сделанный 22-летним Оджаном Наумкиным из чайного сырья путем традиционной ферментации, есть чуть ли не в каждом втором заказе, говорит соучредитель компании «Еда рядом» Сергей Бажин.
Растет интерес и к продуктам, которые сложно встретить на полках магазинов, — например, мясу марала из Майминского района, домашнему сыру от экс-владельца небольшой столичной сети китайских ресторанов «Бамбук» Владимира Никитченко, переехавшего под Барнаул несколько лет назад, муке из кедрового ореха и сыровяленой конской колбасе. Заказы приходят теперь не только из Алтайского края, но и из других регионов и даже из Европы и Китая, говорит Бажин. В Москве своего представительства у компании пока нет, работает стандартная доставка транспортными компаниями.
«Яблочный спас»
Отрасль: производство напитков
Выручка за 2013 год: 25 млн рублей
Благодаря продовольственному эмбарго любители французского сидра постепенно открывают для себя отечественные аналоги. Единственный в России производитель натурального яблочного сидра и грушевого пуаре — столичная компания «Яблочный Спас».
Раньше разница в цене с напитками из Франции, Испании и США составляла 30-40%, сегодня увеличилась вдвое. «Мы фиксируем рост спроса», — говорит представитель компании «Яблочный спас» Семен Небольсин.
Ложку дегтя добавляют власти. «Производители сидра до сих пор не приравнены к сельхозпредприятиям, в итоге — сидр нельзя рекламировать в отличие от пива и вина. Это серьезный сдерживающий фактор», — сетует Небольсин.
«Фармстандарт»
Отрасль: фармацевтика
Выручка в 2014 году: 41,5 млрд рублей
Среди 250 наименований препаратов, выпускаемых «Фармстандартом», много аналогов западных лекарств. Есть и дорогие высокотехнологичные. Так, «Фармстандарт» сегодня единственная отечественная компания, которая производит сразу три фактора свертываемости крови. В строительство одного из самых крупных в Европе заводов по фракционированию плазмы «Фармстандарт» планирует инвестировать более 6 млрд рублей (общий объем инвестиций в производство в 2015 году составит порядка 900 млн рублей).
Выигрывает компания и от требования правительства к локализации производства в России препаратов, входящих в госпрограммы. Так, противоопухолевый препарат «Велкейд» производства бельгийской Janssen-Cilag изготавливается по контракту на заводе «Фармстандарта» в Уфе.
На руку импортозамещение и компании «Биокад» (20% принадлежит «Фармстандарту»), которая разрабатывает препараты для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний, причем имеет собственное производство субстанций внутри страны. Мощности компании находятся в поселке Петрово-Дальнее Московской области и на площадке «Нойдорф» в Петербурге. Выручка в 2014 году выросла в сравнении с 2013 годом на 183% до 8,5 млрд рублей. И есть перспективы для дальнейшего роста.
В январе 2015 года в больницы начал поступать противоопухолевый препарат ритуксимаб от «Биокада», во второй половине 2015 года компания обещает выпустить на рынок первый отечественный аналог препарата от метастатического рака. «Сегодня стоимость строительства и разработки в России относительно невелика — самое время для вложений в научные и производственные мощности», — говорит гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов.
«Евраз»
Отрасль: металлургия
Выручка в 2014 году: $13 млрд
Крупнейшему игроку на российском рынке строительного проката, поставщику рельсов, арматуры и железнодорожных колес не нужно участвовать в госпрограммах импортозамещения, чтобы вытеснить с российского рынка зарубежных конкурентов.
В 2014 году «Евраз» освоил производство новых видов рельсов, доля холдинга на российском рынке приблизилась к 99% (данные компании). В том же 2014 году повезло и с заказчиком: от покупки зарубежных рельс отказалась РЖД.
На руку оказалось и резкое сокращение импорта с Украины. За счет чего у «Евраза» на 8,5% выросло производство труб, на 24% — катанки, прутков и стержней.
«Аскона»
Отрасль: легкая промышленность
Выручка за 2013 год: 8,6 млрд руб. (данные СПАРК)
Крупнейший российский производитель ортопедических матрасов «Аскона» к использованию возможностей импортозамещения подошел масштабно. К профильному производству планируется добавить выпуск тканей для матрасов (сегодня закупаются импортные) и специализированных спальных систем. Большая часть тканей необходима для собственных нужд.
Заодно планируется наладить выпуск корпусной и мягкой мебели (сегодня «Аскона» уже производит диваны и кровати) для спальни и создать сразу четыре новых производства. Текстильное — в городке Юрьев-Польский, остальные — в Коврове, где и находятся основные производственные мощности.
«Объем инвестиций — 2 млрд рублей собственных средств, планируется создать более 1200 рабочих мест», — говорит гендиректор группы компаний Владимир Седов. Он отмечает, что компания рассчитывает на участие в госпрограммах импортозамещения по Владимирской области.
«Аскона» входит в состав шведского концерна Hilding Anders Group, производителя кроватей и матрасов.