Гонка за прибылью: как экс-чемпион «Формулы-1» привлек $100 млн для венчурного фонда

В прошлом Нико Росберг гонял по узким улочкам Монте-Карло со скоростью 320 км/ч, однако он признает, что даже у него замерло сердце, когда в прошлом месяце на бизнес-конференции в Нью-Йорке он попытался подойти к легенде инвестиционного мира — соучредителю компании Floodgate Майку Мейплзу-младшему. Сотни поклонников Мейплза-младшего окружали своего кумира, что, казалось, к нему невозможно было подступиться. 

Однако Росберг всегда знал как привлечь к себе внимание.

«В обычной жизни я очень скромный, но иногда приходится рассказывать о своих успехах, чтобы выделиться, — объясняет Росберг. — Поэтому я просто подошел к нему и сказал: «Привет, я Нико, и я чемпион мира «Формулы-1».

В тот день ему действительно удалось поговорить несколько минут с Мейплзом-младшим — это был чуть ли не первый случай, когда Росберг, который провел 11 сезонов в «Формуле-1», воспользовался своей популярностью, чтобы завоевать расположение учредителей и инвесторов.

В 2016 году он в последний раз пересек финишную черту и ушел покорять мир бизнеса: в качестве предпринимателя Росберг инвестировал в более 30 стартапов и основал несколько собственных компаний. Он создал целую сеть знакомств, охватывающую территорию от Кремниевой долины до Западной Европы. Теперь бывший автогонщик решился сесть за новый руль и отправиться в свое самое амбициозное путешествие в мир венчурных фондов. 

«Фонд фондов» на $100 млн

В апреле компания Росберга Rosberg Ventures, базирующаяся в Монако, объявила о создании так называемого «фонда фондов», который объединяет капитал и направляет его в основном через другие венчурные фирмы, а не инвестирует напрямую в стартапы. Росберг сообщил Forbes USA, что активы под управлением его компании составляют $100 млн, включая не менее $5 млн его собственных вложений. По его словам, цель подобного фонда состоит в том, чтобы проиндексировать лучшие венчурные фирмы США, поскольку «вложение средств в чемпионов — самое разумное решение».

Тем не менее это действительно является продуманной стратегией: исследование 2014 года, проведенное финансовой компанией Wealthfront, показало, что 95% реализованных доходов американской венчурной индустрии принесли всего 20 ведущих фирм.

Однако настолько высокие результаты также привели к тому, что такие ведущие компании, как Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins и Thrive Capital, стали настолько популярными в отрасли, что они вынуждены отказывать многим инвесторам. Сложившаяся экосистема с высокой конкуренцией стала одним из пунктов предложения Росберга: при работе со своими клиентами — в основном состоятельными семьями из Германии и Италии без каких-либо связей в Кремниевой долине, — он может задействовать свою сеть связей, чтобы предоставить им варианты, которые были им ранее недоступны.

«Речь теперь скорее идет о классе доступа, а не о классе активов, поскольку основную часть доходов получает небольшое количество ведущих фирм, — считает Росберг. — Победители продолжают забирать главный приз».

Росберг лично знаком с подобным династическим господством, но только на совершенно другом поле. В составе команды Mercedes в «Формуле-1» он помог завоевать три Кубка конструкторов подряд, что стало началом беспрецедентной серии из восьми титулов под руководством миллиардера и владельца команды Тото Вольффа. Однако в 2016 году, опередив своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул, Росберг шокировал мир автогонок и в возрасте 31 года неожиданно объявил об уходе из спорта.

Росберг быстро занял позицию бизнес-ангела и стал частью тенденции, когда звездные спортсмены переключают свое внимание на предпринимательскую деятельность. Например, этим же занимается форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, соучредитель компании SpringHill, специализирующейся на разработке и производстве развлекательного цифрового контента. В 2022 году Джеймс стал первым действующим спортсменом с состоянием в размере $1 млрд. Член Зала славы профессионального американского футбола Джо Монтана и легенда тенниса Серена Уильямс также добились успеха в предпринимательской деятельности. Росберг обладает внушительным состоянием для того, чтобы влиться в новое для себя дело: по оценкам Forbes USA, его призовые выплаты и премии за выступления в «Формуле-1» принесли ему почти $80 млн (до налогообложения).

«Перед звездными спортсменами или знаменитостями открываются все двери, — объясняет партнер одной из ведущих венчурных фирм Кремниевой долины, инвестором которой является Росберг. — Люди хотят познакомиться с такими персонами поближе, стараются наладить контакт... Это очевидный плюс, когда благодаря репутации удается выйти на лучшие компании, обеспечить высокую доходность и выделить средства для инвестиций».

От реалити-шоу до венчурного фонда

«Формула-1» стала для Росберга фундаментом после его ухода из спорта. Компания Mercedes-Benz — автопроизводитель, которому принадлежит треть акций гоночной команды Mercedes, — инвестировала в стартап ChargePoint, специализирующийся на развитие инфраструктуры электромобилей, и пригласила Росберга принять участие в сделке. Он выписал чек на пятизначную сумму и вышел из игры после того, как в 2021 году стартап вышел на IPO. Росберг не сообщал точный доход, который он получил благодаря инвестициям, однако признал, что сумма «во много раз превысила его первоначальные вложения».

С того момента его инвестиционный портфель продолжил увеличиваться, распространяясь на самые различные отрасли, включая каршеринг (Vay) и развитие ИИ (Codeium), — в среднем его акции в каждой компании оцениваются в $50 000. Росберг также приобрел долю в стартапе Ivy, специализирующемся на цифровых платежах, после серии холодных писем. «Тогда я почувствовал уважения к его энтузиазму и решил встретиться с ним», — говорит соучредитель Ivy Фердинанд Дабиц.

Балансовые отчеты не совсем являются сферой компетенции Росберга, однако он нашел другие способы повысить авторитет компании: он познакомил Дабица с руководителем крупного европейского транспортного предприятия — потенциальным клиентом Ivy.

Постепенно Росберг начал укреплять свою позицию в сфере венчурных инвестиций с помощью совместного инвестирования, холодных писем и связей с основателями многих компаний. Свою лепту внес и документальный сериал «Формула-1. Драйв выживания», вышедший на Netflix, который помог «Формуле-1» выйти на новый уровень популярности в США. Тем не менее Росберг столкнулся с чередой отказов при попытке инвестировать свои средства в ведущие фонды. После пятой неудачной попытки Андрессен Хоровиц предложил ему снова обратиться в фирмы, но уже выстроив свой личный бренд и предложив более крупные инвестиции.  

Прислушавшись к совету, Росберг, родившийся в Германии и выросший в Монако, решил собрать капитал и снова направить свое внимание на Европу. По данным Crunchbase, европейский венчурный рынок гораздо менее развит и к 2024 году привлек лишь около трети от $140 млрд своего американского аналога. «Там не существует своей собственной Кремниевой долины или Нью-Йорка», — говорит Найджел Моррис, управляющий партнер венчурной компании QED Investors, занимающейся инвестированиями в финтех, и известный английский бизнесмен, который ранее не сотрудничал с Росбергом. Моррис добавляет, что регион отстает по динамике развития рынка, а также по качеству и скорости заключения сделок, поскольку инвесторам приходится сталкиваться с нормативными и культурными различиями множества стран.

Росберг прославился благодаря своим победам и победам его отца Кеке Росбергу, который тоже в свое время выигрывал чемпионат «Формулы-1». Популярность Нико еще выросла благодаря участию в реалити-шоу Die Höhle der Löwen («Львиное логово») и открыла перед ним двери семей, стоящих за немецкими компаниями средней и крупной капитализации. Он также нашел общий язык с инвесторами в Италии, где у него много поклонников. У Росберга было уникальное предложение, которое не могло не заинтересовать: доступ к лучшим венчурным фондам.

«Без доступа к лучшим венчурным фондам любой средний инвестиционный портфель будет демонстрировать посредственную доходность, — считает один из членов ведущей немецкой семьи, занимающейся промышленностью и инвестировавшей в Росберга. — Индустрия сегодня переполнена людьми, которые лишь разбрасываются обещаниями. Нико же добивается результата».

Создав сеть европейских инвесторов, Росберг получил практически неиспользованный капитал, с помощью которого смог привлечь внимание крупных фондов. В конце 2022 года без лишнего внимания он собрал $22 млн и уже в 2023 году вложил всю сумму в одну из фирм высшей лиги (он отказался обнародовать название компании.) Его решение напрямую привело к созданию «фонда фондов», который в апреле планировал привлечь $75 млн, но в итоге превзошел ожидания и собрал $78 млн от 25 инвесторов. Средства фонда будут полностью распределены в течение двух лет, однако Росберг снова отказался сообщать, через какие именно фирмы это произойдет.

Тем не менее ждать результатов работы фонда придется долго: он работает по 10-летнему циклу с возможностью продления на три года, имитируя работу основных фондов. Исторически сложилось так, что годовая прибыль лучших фондов в индустрии в среднем составляет 25%, однако в будущем, по словам Росберга, все сходятся во мнении, что этот показатель может снизиться или «немного сжаться». Росберг планирует формировать новый «фонд фондов» каждые два года, чтобы не терять активность, поскольку ведущие компании постоянно предлагают новые возможности.

Пока собранные средства будут находиться под управлением где-то в другом месте, Росберг продолжит вести свою деятельность. Он регулярно устраивает мероприятия на гонках «Формулы-1» и налаживает новые контакты. Не так давно он помог наладить партнерские отношения на базе распределения доходов между немецкой технологической компанией SAP и стартапом SecJur, специализирующимся на автоматизации процессов соблюдения нормативных требований.

«Мы помогаем устанавливать контакты, — говорит Росберг. — Вот что мы делаем».

Перевод Ксении Лычагиной