Триумф окорочков: почему россияне потребляют все больше мяса
На долю России в 2023 году пришлось около 4% общемирового производства основных видов мяса, страна входит в топ-5 мировых производителей свинины и бройлеров. Этими данными с Forbes поделился эксперт мясного рынка «Центра агроаналитики» Юлия Цындрина. «По итогам прошлого года производство скота и птицы на убой (живой вес) в хозяйствах всех категорий достигло 16,5 млн т, что на 2% превысило показатель 2022 года», — добавляет Цындрина, ссылаясь на данные Росстата. «В убойном весе результат равен 11,7 млн т», — уточняет руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Согласно оценке информационно-аналитического агентства «ИМИТ», выпуск мяса птицы в 2023 году во всех категориях хозяйств достиг 5,16 млн т в убойном весе (рост на 0,3%, или 15 000 т), свинины — 4,4 млн т (3,8%, или 160 000 т), говядины — 1,6 млн (1,3%, или 20 000 т).
Рост продолжился: в I квартале 2024 года производство свинины выросло на 5,9%, до 1,5 млн т, говядины — на 3,6%, до 0,6 млн т, производство птицы сохранилось на уровне прошлого года — 1,7 млн т, подсчитала Цындрина.
«Опираясь на данные мониторинга планов развития компаний на 2024 год, мы ожидаем, что общее производство свинины в 2024 году увеличится на 5% (приблизительно 300 000 т) и превысит 6,3 млн т в живом весе», — говорит главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин. Два других сегмента, вероятно, сильной динамики не покажут, говорят эксперты. «Для значительного прироста производства бройлера предпосылок недостаточно», — считает президент консалтинговой компании AGRIFOOD Strategies Альберт Давлеев. Говядины тоже вряд ли произведут значительно больше, полагает Юшин.
Между курицей и свиньей
Потребление мяса в России в этом году вырастет на 2%, прогнозирует Юшин из Национальной мясной ассоциации, и превысит 80 кг на человека в год. Показатель уже высок — россияне любят мясную кухню, а с учетом увеличения реальных располагаемых доходов домохозяйства будут приобретать мяса еще больше, уверен эксперт. В ближайший год-два потребление может дорасти до рекордных 83 кг, полагает независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян.
Курятина долгое время была самым популярным в России видом мяса, но сейчас ее начинает догонять и даже теснить свинина. Собеседники Forbes полагают, что эта тенденция устойчива и продлится еще несколько лет. В 2024 году спрос на свинину может увеличиться на 4%, прогнозирует Бирулин из Национального союза свиноводов, а подушевое потребление этого вида мяса может установить очередной рекорд и превысить цифру в 32 кг на человека в год.
«Свиноводство сейчас является драйвером мясной отрасли, оно дает 4-5% прироста в год, — говорит Мамиконян. — Но стоит помнить, что некогда 7-8% увеличения объемов производства демонстрировало птицеводство, просто сейчас оно находится на более зрелой стадии развития, мяса хватает и для удовлетворения внутренних нужд, и для поставок за рубеж, а у свиноводства инвестиционный цикл на пике, заметный рост будет продолжаться еще несколько лет».
«Со свининой мы находимся в преддверии насыщения рынка собственной продукцией. Можно сказать, что рынок производства свинины опаздывает по отношению к рынку птицы на три-пять лет», — соглашается партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина.
Конкуренция между двумя самыми развитыми мясными сегментами становится все более очевидной. «Свиной окорок и филе грудки — своеобразные маркеры рынка, — поясняет Давлеев из AGRIFOOD Strategies. — И они уже сопоставимы по цене, хотя филе все еще чуть дешевле». Если до 2023 года цена птицы для конечного потребителя составляла 58-59% от цены на свинину, то с конца лета прошлого года ее стоимость увеличилась в среднем до 64-67% от стоимости свинины, что в том числе и привело к росту потребления свинины, подсчитала Корягина.
«Например, в сегменте мяса механической обвалки, которое перерабатывающая промышленность потребляет в объеме около 4 млн т в год, разворачивается борьба за покупателя, — продолжает Корягина. — Куриный фарш стоит примерно столько же, сколько и свиной, и многое зависит именно от предложения на рынке — в течение года цена может прыгать на 100 рублей вверх или вниз. Свинина и бройлер формируют спрос и влияют на цены на другие виды мяса». «Цены, например, на говядину выросли совсем незначительно, но невысокая стоимость птицы и свинины заставляет потребителей чаще выбирать именно их», — поясняет Юшин из Национальной мясной ассоциации.
Но в целом для государства не имеет значения, каким именно мясом удастся удовлетворить спрос, говорит Мамиконян. «Вероятно, россияне начнут потреблять чуть меньше курятины и больше свинины, особенно ввиду активного роста производства последней», — полагает он.
Аутсайдеры для богатых
Пока в массовом сегменте разворачивается борьба между курятиной и свининой, производство более дорогостоящих видов мясной продукции, таких как говядина, баранина и некоторые виды птицы, демонстрирует разнонаправленную динамику.
«В производстве говядины предпосылок к прорыву нет, ситуация в отрасли сложная, — сетует Юшин из Национальной мясной ассоциации. — Новые проекты практически не заявляются, инвесторы выбирают более интересные с точки зрения окупаемости и маржинальности области».
«На фоне растущей покупательной способности населения отмечается значительный рост спроса на качественную баранину и ягнятину при отсутствии роста предложения, что уже привело к 30-40%-ному увеличению цен на эту продукцию за последний год, — говорит Давлеев из AGRIFOOD Strategies. — Дополнительным фактором давления на внутренний рынок стало увеличение экспортных поставок как самой баранины и ягнятины, так и живых овец примерно до 17 000 т в «мясном эквиваленте», что составляет около 8,5% от объемов производства, а это весьма критично для рынка».
Производство утки оценивается в 45 000-50 000 т, продолжает Давлеев. «Серьезного рывка не ожидаем, но за счет ввода новых мощностей рост в этом году может составить 10-15%, что соответствует ожиданиям рынка и растущему спросу на утку. Последние два-три года данный вид мяса все глубже проникает в ретейл и HoReCa, расширяя список регионов присутствия», — отмечает он.
Россия в 2023 году подтвердила свой статус второй в мире страны по объемам производства индейки после США, добавляет Давлеев. «Здесь мы ожидаем прироста: новые мощности, которые будут введены к 2025 году, дадут дополнительные 30 000 т продукции, или 7%, к нынешним 420 000 т, в текущем же году увеличение объемов будет на уровне 5%, — говорит эксперт. — За пять лет удалось локализовать производство инкубационного яйца индейки с 10% до 55%».
Экспортируй это!
Россия является и импортером, и экспортером мясной продукции, так что производство росло за счет не только внутреннего потребления, но и поставок за рубеж. «80% роста ожидаемого производства будет сопровождаться увеличением экспорта, а 20% — изменением показателя внутреннего потребления», — оценивает Мамиконян. По его словам, дальнейший потенциал прироста производства кроется именно в экспорте, а не во внутреннем потреблении.
Вопреки расхожему мнению о том, что увеличение экспорта обязательно негативно отражается на ценах, именно он сейчас становится, по мнению опрошенных Forbes экспертов, чуть ли не единственным способом разгрузить внутренний рынок.
«В прошлом году Россия поставила за рубеж более 1 млн т продукции животноводства, включая живых животных и непищевую продукцию, на $2 млрд, а в 2024 году отрасль может обновить рекорд и нарастить экспорт еще на 10%», — подсчитал Юшин из Национальной мясной ассоциации. По итогам 2023 года Россия впервые стала нетто-экспортером мяса по стоимости. Импорт составил примерно $1,75 млрд (мясо птицы, по данным НМА, завезли в объеме более 200 000 т, говядины — около 300 000 т, а импорт свинины снизился до крайне незначительных цифр; общий результат по всем видам мяса — 586 000 т), тогда как экспорт достиг почти $1,8 млрд без учета поставок живого скота. С учетом живых животных и непищевой продукции показатель экспорт равен $2 млрд, оценивает Юшин. Всего импорт составляет 4,3% от потребления, добавляет эксперт.
По данным Россельхознадзора, экспорт мяса всех видов из России в 2023 году составил 649 000 т. По состоянию на 22 декабря 2023 года свинины из России было экспортировано 154 400 т, птицы — 301 700 т, баранины — 10 300 т, говядины — 30 200 т. Экспорт продолжает расти: в I квартале 2024 года отечественные предприятия, по данным «ИМИТ», экспортировали 149 000 т мяса и субпродуктов, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года, из них мясо птицы занимает 58%, свинина — 36%, а говядина — 6%. Но вопрос о том, много это или мало, относителен. «Если от нас уезжает, например, около 370 000 т мяса птицы, то Бразилия экспортирует почти 5 млн т, а США — чуть меньше 4 млн т», — говорит Давлеев из AGRIFOOD Strategies.
Стоит обратить внимание, что вывозит Россия в основном то, что внутри страны сложно или невыгодно продавать: за первые три месяца 2024 года свинины и субпродуктов, по данным «ИМИТ», стали вывозить на 9% больше (53 000 т), но лидер прироста — именно свиные субпродукты, их поставки выросли на 48%. Экспорт птицеводческой продукции в I квартале 2024 года показал рост всего в 1%, до 87 000 т. Активнее стала продаваться индейка (рост на 21%), хотя ее доля в общем объеме поставок все еще скромна — около 8%. «Но половина отправляемых в дальнее зарубежье (на которое приходится большая часть поставок) птицы и продуктов — опять же субпродукты, — подчеркивает представитель «ИМИТ». — Например, те самые куриные лапки, востребованные в азиатской кухне, и другие части, которым переработка и российские домохозяйства не уделяют большого внимания».
В 2024 году экспорт птицы может вырасти при отсутствии новых санкционных ограничений и стабильном курсе валют на 10-20%, считает Давлеев.
Ключевыми импортерами отечественной мясной продукции, по данным за 2023 год, являются Китай, Белоруссия, Вьетнам, а также Казахстан и Саудовская Аравия, говорит Цындрина из «Центра агроаналитики». Главным импортером российского мяса птицы стал Китай, за которым следуют Казахстан и Саудовская Аравия, а российскую свинину больше всего закупают Вьетнам, куда идет более трети всего экспорта продуктов свиноводства, и Белоруссия. В текущем году ведущие страны — импортеры российской мясной продукции сохранили свои позиции.
Одним из значимых событий прошлого года стала отмена Китаем ограничений на поставки российской свинины, уверены эксперты. «Благодаря открытию рынка Китая для экспорта свинины из России мы ожидаем, что суммарный экспорт свиноводческой продукции в текущем году может вырасти на 20-25%, до 280 000-300 000 т», — прогнозирует Бирулин.
«Одним из быстроразвивающихся регионов в мире является Африка, — добавляет Цындрина. — У России есть существенные возможности для увеличения поставок мяса птицы на африканский континент и расширения географии поставок. В прошлом году наша страна получила право на экспорт птицеводческой продукции в Алжир». Поставки из России в Африку удобны логистически, полагает Мамиконян, однако тут многое зависит от роста платежеспособного спроса. «Мы видим, что экономика многих стран Африки развивается, надежда на расширение выгодного сотрудничества есть, возможен даже взаимный товарный обмен», — комментирует эксперт. Хороший потенциал у Монголии, полагает Давлеев: в прошлом году в стране был массовый падеж скота (погибло до 30%), и сейчас Монголия стремится нарастить поставки мяса из России.
Дешеветь не обещали
Рост внутреннего спроса не связан с тем, что мясо стало доступнее, — оно дорожает. «Цены на свинину в период 2021-2024 годов в среднем росли соразмерно с ценами на другие виды мяса и достаточно равномерно как в оптовом, так и в розничном звене, — говорит Корягина из «НЭО». — Однако в феврале и марте 2024 года наблюдается заметный рост — на 13-13,3%. Если в марте 2023 года цена за килограмм свинины в среднем по стране составляла 302,96 рубля, то в марте 2024 — уже 342,46 рубля».
«Цены производителей в первой половине 2023 года из-за роста предложения сначала активно снижались, а во второй половине года довольно резко поднялись из-за мощного роста спроса вследствие увеличения реально располагаемых денежных доходов населения и отсутствия положительной динамики по производству птицы, — добавляет Бирулин из Национального союза свиноводов. — Но к концу года их уровень будет сопоставим с декабрем 2023 года, так что сильно переживать из-за случившихся колебаний не стоит».
«В перспективе ближайших пяти недель будет наблюдаться снижение ценовых показателей на эти позиции с последующим ростом. Цены на живых свиней будут находиться в диапазоне 130-133 рубля за килограмм, а на полутуши — 199-204 рубля за килограмм», — подсчитали аналитики «ИМИТ».
«Цены на птицу последние три года в рознице росли медленнее, чем отпускные цены производителей: очевидно, что розничные сети брали на себя издержки повышения цены, чтобы компенсировать его для потребителя, — рассуждает Корягина. — Мясо птицы — это самый доступный источник животного белка для населения, и цены на него всегда были под чутким присмотром государства. Однако птицеводческая отрасль из-за сдерживания отпускных цен неизбежно становится нерентабельной, поэтому периодически, раз в четыре года происходит разовый скачок отпускных цен производителей — именно его видели с августа прошлого года, когда бройлер дорожал сильнее других видов мяса. С сентября 2023-го прирост цен на птицу месяц к месяцу был не менее 20% и в марте 2024 года достиг 28%. В марте 2023 в рознице мясо птицы продавалось по 170,4 рубля за килограмм, а спустя год — уже по 218,75 рубля за килограмм. Но пик пришелся на ноябрь, когда курица стоила 231,92 рубля за килограмм».
По состоянию на 13 мая 2024 года, согласно данным «ИМИТ», средняя цена на куриное мясо российского производства составила 178,2 рубля за килограмм тушки, 167,2 рубля за килограмм бедра и 201,7 рубля за килограмм голени.
Индейка в мае 2024 года, по данным «ИМИТ», реализуется отечественными производителями в среднем по 322,6 рубля за килограмм за тушку, 372,9 рубля за килограмм филе грудки (большое) и 389,7 рубля за филе бедра. По сравнению с осенью 2023-го изменение цен на различные категории разделки незначительно.
«За наблюдаемый нами период 2021-2024 годов цены на говядину в рознице росли быстрее, чем отпускные цены производителей: говядина все больше становилась премиальным мясом, ее потребление отсекалось неплатежеспособным спросом, — отмечает Корягина. — Розница не стремилась сдерживать рост, разумно полагая, что те, кто покупал это мясо ранее, и далее будут его приобретать, а небольшие сегменты потребителей, для которых цены на говядину становятся запретительными, невелики, и ими можно пренебречь. За год, с марта 2023 года, когда килограмм говядины для потребителя стоил 488,78 рубля, цена выросла на 11,2% и в марте этого года составила уже 543,55 рубля за килограмм». По оценке «ИМИТ», стоимость говядины в полутушах от отечественных производителей на 19-й неделе 2024 года составила 375 рублей за килограмм, что на 3,2% выше в месячном исчислении, или на 4,9% больше в годовом.
Почему растут цены
Существует целый комплекс объективных факторов, подталкивающих цены на мясную продукцию вверх, самый очевидный из них — увеличение себестоимости производства, говорят собеседники Forbes. «Несмотря на относительную стабильность внутренних цен на основные компоненты корма для животных, по нашим оценкам, себестоимость производства свинины увеличится на 5-7%», — подсчитал Бирулин из Национального союза свиноводов. Себестоимость производства птицы к концу года возрастет на 8-10%, прогнозирует Давлеев из AGRIFOOD Strategies: «Но в случае подорожания кормов из-за неудачного пересева погибших весной культур, возможно, и на все 10-15%». Среди прочих причин он перечисляет растущую стоимость логистики, трудности с заказом оборудования и расходных материалов и дефицит кадров.
«Работники уходят на работу в госсектор, в города, военно-промышленный комплекс, а привлечь персонал компании стараются ростом зарплат», — поясняет Давлеев. Значительных трат требует защита от ветеринарных угроз. Болезни едины для мясной отрасли стран всего земного шара, и бороться приходится ежегодно с десятками вирусов — от африканской чумы свиней (АЧС) до птичьего гриппа, говорит Мамиконян. «Крупные комплексы в России соответствуют самым высоким стандартам биобезопасности, чего не скажешь о небольших предприятиях», — добавляет Юшин из Национальной мясной ассоциации.
«Остаются и частные проблемы конкретных подотраслей, — отмечает Давлеев. — Например, производители утки испытывают проблемы с поставкой инкубационного яйца, которое, ввиду малого количества родительских стад в стране, по большей части приходится завозить из-за рубежа».