«Европейский медицинский центр» назвал диапазон цен для IPO на Мосбирже

Сеть частных клиник «Европейский медицинский центр» назвала ценовой диапазон своего первичного размещения на Московской бирже — от $12,5 до $14 за акцию. Оценка компании в таком случае составит от $1,125 до $1,26 млрд. Начало торгов запланировано приблизительно на 15 июля

Кипрская United Medical Group, управляющая сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC), назвала ценовой диапазон первичного размещения акций компании на Московской бирже.

Согласно поступившему в Forbes релизу, ценовой диапазон предложения установлен на уровне от $12,5 до $14 за акцию. В ходе IPO планируется продать 40 000 000 глобальных депозитарных расписок. В таком случае индикативная оценка акционерного капитала EMC составляет от $1,125 млрд до $1,26 млрд.

Итоговая цена размещения будет определена после закрытия книги заявок. Ее формирование началось в среду, 7 июля. Начало торгов запланировано приблизительно на 15 июля.

«Европейский медицинский центр» может выйти на IPO с оценкой минимум в €1 млрд

«Мы воодушевлены положительным откликом инвесторов на наше решение о проведении IPO на Московской бирже. Инвесторы отмечают устойчивую прибыльность и высокий потенциал роста бизнеса компании, а также долгосрочную привлекательность российского рынка частных медицинских услуг», — отметил гендиректор EMC Андрей Яновский.

«Европейский медицинский центр» — одна из крупнейших в России сеть частных медицинских клиник, в 2020 году заняла второе место в рейтинге Forbes крупнейших медицинских компаний. О намерении выйти на биржу она объявила 28 июня. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets и J.P. Morgan.

«ВТБ Капитал» ранее дал оценку EMC близкую к €1 млрд, или $1,2 млрд, рассказал Forbes один из управляющих крупного банка, изучивший возможность участия в IPO. Другой источник, знакомый с ходом подготовки к сделке, сказал, что банки-организаторы предварительно оценивают компанию в €1,2–1,4 млрд ($1,4–1,66 млрд).

Клиническая картина: зачем бывший производитель соков купил сеть ЕМЦ

Продавать акции в ходе IPO будут INS Holdings Limited бывшего владельца производителя соков «Нидан» Игоря Шилова (владеет 71,2% EMC), компания Greenleas International Holdings (бенефициарный владелец — Роман Абрамович, владеет 6,9% EMC) и компания Hiolot Holdings Limited, бенефициарный владелец которой Егор Кульков сейчас владеет 20,8% EMC и в 2020 году входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Бумаги предложат и «некоторые другие текущие акционеры», говорилось в сообщении United Medical Group. Ожидается, что Шилов сохранит значительную долю в компании по итогам IPO, сообщила организация.

EMC обдумывал возможность IPO на протяжении нескольких лет, но выжидал выгодных рыночных условий, написал в конце мая Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, сеть клиник планировала привлечь около $500 млн. Компания тогда отказалась от комментариев агентству.

20 крупнейших медицинских компаний России. Рейтинг Forbes