«Газпром» впервые за последний год вышел на рынок валютного капитала: компания разместила 10-летние евробонды на $2 млрд. Почти треть выпуска выкупили американские инвесторы
«Газпром» разместил 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. В ходе размещения спрос инвесторов почти втрое превысил предложение и составил более $5,6 млрд. При этом свыше 30% выкупили инвесторы из США, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Вместе с JP Morgan и Unicredit Газпромбанк выступал организатором размещения.
«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил Шулаков.
Нынешнюю ставку по евробондам в долларах он назвал самой низкой за всю историю работы компании на международном рынке. «Газпром» разместился не просто с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total, уточнил первый вице-президент Газпромбанка.
Выпуск еврооблигаций для «Газпрома» стал первым с февраля 2019 года.
Покупателем акций «Газпрома» на $5 млрд оказалась структура Газпромбанка
Инвесторы из Великобритании выкупили порядка 10-11%, а из континентальной Европы — 17%. Еще около 15% выкупили азиатские инвесторы, и чуть более 20% — российские. По словам Шулакова, готовность инвесторов предоставить заявки более чем на $5,5 млрд важна для российского рынка.
Шулаков подчеркнул, что сделка была совершена «в условиях очень непростой рыночной обстановки». Помимо того, что рынки и нефти и газа сейчас лихорадит от переизбытка предложения, отягощенного эпидемией коронавируса в Китае, вечером 18 февраля администрация США сообщила о внесении в санкционный список дочерней компании «Роснефти» и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Кроме того, Апелляционный суд Гааги вынес решение, обязывающее Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа.
«Газпром» будет мотивировать топ-менеджеров акциями компании