Крупнейшей нефтяной компании в мире придется занять на рынке для выплаты дивидендов
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco готовится вернуться на рынок облигаций впервые за полтора года. Деньги нужны ей для выплаты $75 млрд акционерам
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco собирается вернуться на рынок облигаций впервые с апреля прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Необходимость в этом возникла из-за падения прибыли и обязательства выплатить дивиденды инвесторам.
Как пишет агентство, из-за падения цен на нефть прибыль Saudi Aramco в третьем квартале упала на 45%. Корпорация сократила расходы и штат и рассматривает возможность продажи своих активов, но, несмотря на это, процент долга компании от капитала вырос до 21,8%, что выше целевого диапазона от 5% до 15%, пишет Bloomberg.
Куда вложить валюту: 20 идей от управляющих и аналитиков
В связи с этим компании не хватает средств, чтобы выполнить обязательство по выплате дивидендов в размере $75 млрд. Большая часть этих средств, как отмечает Bloomberg, предназначена правительству Саудовской Аравии — основному акционеру корпорации, который нуждается в деньгах для покрытия растущего дефицита бюджета.
Организаторами размещения назначены Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и NCB Capital. Начиная с 16 ноября, Saudi Aramco будет проводить переговоры с инвесторами. После этого в зависимости спроса может быть проведено размещение до пяти траншей долларовых облигаций со сроком обращения 3 года, 5 лет, 10 лет, 30 или 50 лет.
В результате своего первого размещения облигаций на международном рынке в прошлом году Saudi Aramco привлекла $12 млрд. Как писал Reuters, объем спроса на бумаги Saudi Aramco достиг $100 млрд и стал крупнейшим в истории среди облигаций развивающихся рынков.