«Газпром нефть» завершила вторичное размещение облигаций на 6,13 млрд рублей

«Газпром нефть» завершила вторичное размещение облигаций серии 04 на общую сумму 6,13 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты, сделанной в апреле 2011 года.

Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102-102,5% от номинала облигаций (1 тыс. рублей). Это обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96-7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).

Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд рублей. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

По словам заместителя гендиректора «Газпром нефти» Вадима Яковлева, «в условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона». По мнению топ-менеджера, это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к «Газпром нефти» и «надежности ее долговых инструментов».

Решение о размещении десятилетних облигаций серии 04 было принято советом директоров компании в июне 2008 года. Государственный регистрационный номер выпуска – 4-04-00146-А, объем выпуска – 10 млн штук номиналом 1 000 рублей каждая, общая номинальная стоимость 10 млрд рублей. Выпуск был размещен в апреле 2009 года. Размер купона составил 16,7% годовых, купонный период – 182 дня. В апреле 2011 года проведена оферта и установлена ставка купона в размере 8,2% годовых сроком на 7 лет. Дата следующей оферты – апрель 2018 года, облигации погашаются в апреле 2019 года.