Агрокомпания Valinor отложила IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры

Кипрская Valinor Public Ltd., владеющая агропромышленными активами в России и на Украине, отложила IPO. Компания сослалась на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, передает «Интерфакс».

Valinor при этом не называет возможные сроки нового размещения. Компания планировала привлечь $250-345 млн, разместив акции на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Максимальная цена продажи акций была установлена в 39,5 польского злотого ($14,3) за одну бумагу. Планировалось разместить как минимум 17 435 575 акций (в том числе 8 020 365 новых акций), но не более 24 млн бумаг.

Привлеченные средства (до $250 млн) Valinor планировала направить на расширение земельного банка. В частности, в 2011 году компания рассчитывала получить на Украине дополнительно контроль над 30 000 га сельскохозяйственных земель и увеличить их площади до более 150 000 га. В России в текущем году планировалось приобретение 40 тыс. га и расширение земельного банка до 278 000 га. Компания ожидала, что в 2012-2014 годах будет иметь возможность расширять земельный банк на 70 000 га ежегодно.

Кроме того, Valinor намеревалась вложить $44 млн в покупку сельскохозяйственной техники, около $7 млн – в приобретение, строительство и модернизацию мощностей по хранению зерна.

В настоящее время выпущено 35 млн акций, из которых 31,5 млн, или 90% контролирует Valars Management Limited, 9,99998% – Deutsche Bank.

В Valars Management Кириллу Подольскому принадлежит 51%, Эдварду Курочкину – 11%, Александру Лавриненко – 9%, Виталию Бобневу, Алексею Едушу, Марине Барбараш и Михаилу Черкасову – по 5,79%, Юрию Гордейчуку – 3% и Галине Игнатовой – 2,84%.

Valinor – международная аграрная компания, в состав которой входят сельскохозяйственные и торговые подразделения. Земельный банк группы включает 358 000 га земли, в том числе на территории России (235 000 га) и Украины (123 000 га). В 2010 году урожай был собран более чем с 86% земель.

Группа производит зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза), масличные (подсолнечник, рапс) и сахарную свеклу. В 2010 году было собрано около 1,2 млн тонн зерновых культур, что на 16% больше, чем в предыдущем году.

Помимо производственной базы, Valinor владеет складскими активами совокупной вместимостью 972 000 тонн, в том числе хранилищами сельскохозяйственного типа, тремя элеваторами в России и четырьмя на Украине, а также современным парком сельхозтехники и грузовых автомобилей.

В прошлом году была проведена реорганизация бизнеса группы (ранее – Valars Group), выделена агропромышленная Valinor и трейдинговая компания Valars.