«Ютинет» установил диапазон размещения в 145-195 рублей за акцию

ОАО Платформа Ютинет.ру», специализирующееся в области интернет-торговли компьютерной и бытовой техникой, установило диапазон размещения в рамках IPO в размере 145-195 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.

Исходя из этого диапазона, капитализация ОАО оценивается в 2,9-3,9 млрд рублей.

Как сообщалось, организатор IPO – инвесткомпания «Финнам» – оценила справедливую стоимость «Ютинет.ру» в 8,57-13,8 млрд рублей (429-690 рубля за акцию). «Исходя из предложенного диапазона цены размещения, акции эмитента обладают высоким потенциалом роста стоимости», – подчеркивается в пресс-релизе.

Во вторник «Ютинет.ру» открыл книгу заявок на акции, передает «Интерфакс». Предполагается, что продолжительность road show составит около 10-14 дней. Предложение ориентировано как розничных, так и институциональных инвесторов.

«Ютинет.ру» намерен разместить акации в секторе инновационных и растущих компаний ММВБ. Акционеры компании планируют продать 2 млн существующих акций (10% от уставного капитала). После этого «Платформа Ютинет.ру» разместит по закрытой подписке допэмиссию на 2 млн акций в пользу основного акционера (51%) – холдинга IQ One. Таким образом, средства, привлеченные в ходе IPO, поступят в компанию.

Уставный капитал «Платформы Ютинет.ру» состоит из 20 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. В результате допэмиссии количество акций увеличится до 22 млн. Таким образом, free float компании составит 9,1% от увеличенного уставного капитала, а доля IQ One размоется до 46,3%.

Привлеченные в ходе IPO средства компания направит на развитие бренда «Ютинет.ру», технологий в области поиска товаров и услуг, схем продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, активную экспансию в регионы и др.

Инвестиционная программа компании до 2014 года составляет $50 млн.

Предполагается, что реализация заявленных планов позволит компании к 2015 году достичь 10%-ной доли на отечественном онлайн-рынке бытовой техники и электроники, с показателями рентабельности по EBITDA – 9,2%, EBITDA – 2,2 млрд рублей и выручкой 24,2 млрд рублей.

«Ютинет.ру» была создана в 2004 году. Выручка компании в 2010 году составила более 1 млрд рублей, доля на рынке интернет-продаж ноутбуков, по ее собственным оценкам, составляет около 15%. Совладельцами «Ютинет.ру» являются ее гендиректор Михаил Уколов (26,7%), финансовый директор Олег Рыбалов (21,3%) и IT-директор Давид Галоян (0,98%).