IPO «Яндекса» переподписано не менее чем в 5 раз, пройдет по верху диапазона

IPO «Яндекса» на бирже NASDAQ с большой вероятностью пройдет по верхней границе ценового диапазона – книга заявок на акции Yandex N.V., владеющей крупнейшим российским поисковиком, переподписана по крайней мере в 5 раз. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник в финансовых кругах.

По его словам, «итоги будут известны в понедельник вечером», однако «все (акции будут размещены), конечно же, по верхней границе».

Как сообщалось ранее, ценовой диапазон IPO был определен в $20-22 за бумагу. Прайсинг намечен на 23 мая.

В ноябре прошлого года размещение другой российской интернет-компании – Mail.ru Group также прошло по верхней границе и при 20-кратной переподписке.

Всего «Яндекс» планируется разместить 52 174 088 акций Yandex N.V. класса «A» на сумму $1,04-1,14 млрд. Free float составит 16,2%. Капитализация компании, без учета опциона организаторов на переподписку, составит $6,4-7,07 млрд.

Акционеры Yandex намерены продать 36 774 088 акций класса «А», сама компания – 15,4 млн дополнительных акций этого же типа. Акция класса «А», по уставу Yandex, обладает одним голосом, в отличие от акций класса «B», у которых по 10 голосов.

Таким образом, в результате IPO совладельцы «Яндекса» могут заработать от $735,5 млн до $809 млн, а сама компания получит $308-338,8 млн.

По итогам IPO у владельцев акций класса «A» будет 6,3% голосов в капитале Yandex, акций «B» – 93,7%. В уставном капитале компании будет 321 247 458 акций- 129 200 543 бумаг типа «A» и 192 046 915 бумаг типа «B».

Организаторы размещения – Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs – получат опцион на приобретение 5 217 405 дополнительных акций. Таким образом, общий объем IPO, в случае реализации опциона на переподписку, может достигнуть $1,1-1,26 млрд, а free float – 17,6%.

Крупнейшим продающим акционером в ходе IPO выступит американский инвестфонд Tiger Global, который намерен разместить 7 484 720 акций на $150-165 млн. Фонд Baring Vostok хочет продать 6 242 095 акций на $125-137 млн, основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож – 4 052 027 бумаг на $81-89 млн, технический директор Илья Сегалович – 818 182 акций на $16,4-18 млн.

Lock-up на продажу акций после IPO установлен в 180 дней. Исключение сделано для Воложа, который не сможет продать половину своего пакета в течение одного года, вторую половину – двух лет. Lock-up для Сегаловича – один год.

В настоящее время крупнейшим акционером Yandex является Baring Vostok, его структурам принадлежит 23,89% голосов. Волож и Сегалович владеют соответственно 19,77% и 4,14% голосующих акций Yandex NV. У Roth Advisors 6,42% голосов, у Международной финансовой корпорации (IFC) – 6,12%.

Сбербанк владеет одной приоритетной акцией, которая предоставляет ему право «вето» в отношении сделок по концентрации 25% или более акций Yandex.

«Яндекс» владеет крупнейшим поисковым интернет-порталом в России. По итогам первого квартала доля поиска компании в РФ составила 65% (64% – в 2009 году).

Чистая прибыль «Яндекса» по итогам 2010 года составила $134 млн, в первом квартале 2011 года – $28,8 млн. Выручка в прошлом году равнялась $439,7 млн, в первом квартале-20111 – $137 млн.