Азиатское подразделение AIG провело крупнейшее в истории Гонконга IPO

AIA Group Ltd., азиатское подразделение американского страхового гиганта American International Group Inc. (AIG), провело крупнейшее в истории Гонконга первичное размещение акций, передает Reuters.

По итогам прайсинга, проведенного у верхней границы первоначально объявленного коридора, объем размещения составил более $17,8 млрд.

В условиях высокого спроса со стороны, в частности, институциональных инвесторов, акции были проданы по цене 19,68 гонконгского доллара за одну ценную бумагу, объем предлагаемого пакета был увеличен.

AIG продала 7,03 млрд акций, что эквивалентно 58% принадлежащей компании доли в AIA. Таким образом, компания воспользовалась опционом и увеличила первоначальный предполагавшийся к продаже объем бумаг с 5,86 млрд акций, или 49%.

Ранее глава AIG Роберт Бенмош заявлял, что продажа AIA и другого неамериканского подразделения компании, American Life Insurance Company, поможет страховщику быстрее вернуть часть средств Федеральному резервному банку Нью-Йорка, полученных в виде господдержки, и значительно улучшить качество своего капитала.

IPO AIA побило установленный в 2006 году рекорд, когда Industrial & Commercial Bank of China Ltd. удалось привлечь $16 млрд. Всего с начала текущего года на бирже Гонконга было проведено IPO на сумму $65 млрд, включая первичное размещение акций AIA, что превосходит рекорд, установленный в 2007 году, когда суммарный объем IPO составил $60 млрд.

Согласно проспекту эмиссии, AIG может воспользоваться опционом на продажу дополнительных 1,05 млрд акций в течение одного месяца после начала торгов акциями AIА, что может довести общий объем IPO до $20,5 млрд. Также это снизит долю AIG в AIА до 33%. Начало торгов акциями AIА назначено на 29 октября.

За счет полученных в ходе IPO средств AIG намерена сократить свою задолженность перед властями США, превышающую $180 млрд.

Ранее сообщалось, что среди крупных инвесторов, подавших значительные заявки на покупку бумаг – китайские China Investment Corp, Ping An, а также страховщики China Life, Taikang, британская Prudential.