X5 купила Патэрсон за $189,5 млн

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский ритейлер X5 подписал соглашение о приобретении 100 процентов бизнеса и активов розничной сети Патэрсон за $189,5 миллиона плюс долга компании в $85 миллионов, сообщила X5 в среду.
Общая сумма сделки, таким образом, составит $274 миллиона.
Х5 планирует закрыть сделку до середины декабря 2009 года, профинансировав ее из своего операционного потока. Долг Патэрсона перейдет на баланс Х5.
X5 подала заявку в ФАС на покупку розничной сети Патэрсон и ее недвижимости 2 октября. Менее чем через месяц регулятор одобрил ее без дополнительных условий, хотя ранее ведомство настаивало на последующей продаже X5 магазинов Патэрсона в Санкт-Петербурге.
Патэрсон - частная компания, принадлежавшая бизнесменам Алексею и Константину Мауергаузам. Объединяет 82 магазина в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани и других городах общей площадью 145.000 квадратных метров и торговой площадью 65.000 квадратных метров. Около 20 процентов площадей Патэрсона находится в собственности, остальное - в долгосрочной аренде.
X5 планирует интегрировать 52 магазина Патэрсон в формате супермаркет под брендом Перекресток, остальные 30 - в формате дискаунтера под брендом Пятерочка. Процесс интеграции планируется завершить в первой половине 2010 года.
Выручка Патэрсона за 2008-2009 финансовый год, закончившийся 30 сентября, составила 11 миллиардов рублей (около $380 миллионов), EBITDA - 815 миллионов рублей (около $30 миллионов), показатель EBITDA margin - 7,4 процента.
Исходя из этих данных, Х5 приобретает Патэрсон по коэффициенту в 6 EBITDA без учета долга.
X5 надеется на быстрый синергетический эффект от покупки Патэрсона, ожидая повышения показателя EBITDA объединенной компании уже во второй половине 2010 года.
"X5 ожидает увидеть первый положительный эффект сразу после интеграции, а начиная с 2011 года позитивное влияние на операционный денежный поток оценивается на уровне около $50 миллионов ежегодно", - говорится в сообщении ритейлера.
Приобретение Патэрсона позитивно отразится на способности Х5 генерировать денежные средства за счет увеличения доли формата супермаркет до 25 процентов, а также благодаря интеграции и централизации основных функций - логистике, закупкам, IT и управления персоналом.
"Приобретение Патэрсона усилит позиции X5 в формате супермаркета за счет расширения присутствия в качественных местах и стратегически важных регионах, включая Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении ритейлера.
X5 Retail Group - крупнейший российский ритейлер по объему продаж.
По данным на 30 сентября под управлением X5 находились 1.217 магазинов, включая 952 дискаунтера Пятерочка, 210 супермаркетов Перекресток и 55 гипермаркетов Карусель, а также 23 дистрибуторских центра в 11 городах.
Франчайзинговая сеть компании объединяет 586 магазинов, включая 533 магазина Пятерочка и 53 магазина Перекресток- Экспресс.
Крупнейшим акционером Х5 (47,9 процента акций) является консорциум Альфа-Групп.
(Юлия Комлева, Мария Плис. Редактор Антон Зверев)