Зачем Уоррен Баффет продал акции Apple и вложился в американские банки

Миллиардер Уоррен Баффет воспользовался падением акций крупнейших американских банков и увеличил в них свою долю. При этом третий номер в глобальном списке Forbes сократил вложения в Apple. Об этом пишет Bloomberg.

Последние полгода холдинг Баффета Berkshire Hathaway скупал акции банков и страховщиков, став в итоге крупнейшим акционером четырех из пяти крупнейших американских банков. К примеру, в четвертом квартале 2018 года Berkshire Hathaway увеличил свою долю в JPMorgan Chase & Co, Bank of America, PNC Financial Services и U.S. Bancorp. Баффет на протяжении долгого времени хвалил руководство JPMorgan — даже когда не вкладывался в бумаги. В итоге Berkshire Hathaway нашел нужный момент, чтобы стать акционером финансовой корпорации, объяснил Bloomberg стратегию инвестхолдинга его вице-президент Чарльз Мунгер.

Одновременно холдинг сократил свою долю в Apple, причем сразу на один процентный пункт. Произошло это в четвертом квартале 2018 года, который впервые за последние 18 лет принес цифровому гиганту из Купертино провал продаж. Одновременно обвалились котировки компании — сразу на 30% за квартал. Впрочем, Apple все еще остается крупнейшей инвестицией Баффета: Berkshire Hathaway принадлежит 5,7% ее акций.

Зато из компании Oracle Баффет вышел полностью — притом что только в третьем квартале 2018 года купил ее акции на $2,1 млрд.

Ранее Баффет был недоволен своими инвестициями в IBM, напоминает Bloomberg, но предполагает, что в прошлом году эта компания могла помочь миллиардеру сорвать куш. На конец 2018 года Berkshire Hathaway владел 4,2 млн акций компании Red Hat, производящей софт на базе Linux. Акции Red Hat подскочили сразу на 45% за один день 29 октября, после того как было объявлено, что IBM купит ее за $34 млрд. Неясно, правда, был ли на тот момент Berkshire Hathaway акционером Red Hat.

Баффет любит использовать возможности падающих рынков, что и случилось в четвертом квартале 2018 года. Тогда индекс S&P-500 упал на 14%, это время стало худшим для американского фондового рынка за последние семь лет.