Boeing в рамках расширенной продажи своих акций привлек около $21 млрд. Ликвидность необходима авиапроизводителю для укрепления финансового положения и предотвращения потенциального понижения кредитного рейтинга до мусорного, отмечает Bloomberg. Бумаги компании с начала года подешевели на 42% на фоне ужесточения требований регуляторов к безопасности самолетов Boeing 737 MAX и забастовки рабочих
Boeing в рамках расширенной продажи акций привлек около $21 млрд, следует из сообщения для инвесторов, размещенного на сайте американской компании. Американский авиапроизводитель продал 112,5 млн обыкновенных акций по цене $143 (на $16,09 млрд) и депозитарные акции на $5 млрд.
Обыкновенные акции Boeing продавались со скидкой около 7,7% к цене закрытия торгов пятницы, 25 октября ($155,01). На закрытии торгов 28 октября акции компании торговались по цене $150,69 за бумагу, потеряв по сравнению с предыдущим закрытием $4,32 (минус 2,79%).
Всего в этом году акции Boeing подешевели почти на 42%, что является вторым худшим показателем в индексе Dow Jones Industrial Average, отмечает Bloomberg.
На премаркете в США 29 октября стоимость акций Boeing по состоянию на 11:40 мск снижалась на 0,12%, до $150,54 за бумагу.
Также Boeing предоставил андеррайтерам опцион на покупку дополнительно 16,875 млн обыкновенных акций и депозитарные акции на $750 млн.
Чистая выручка от предложения обыкновенных акций составит приблизительно $15,81 млрд, а от предложения депозитарных акций — $4,91 млрд (при условии, что андеррайтеры не воспользуются опционом). Boeing намерен использовать чистую выручку для корпоративных целей, в том числе погашение задолженности, пополнение оборотного капитала, капитальные затраты, а также финансирование и инвестиции в свои «дочки», отмечается в заявлении компании.
23 октября компания получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США на продажу акций и долговых обязательств на сумму до $25 млрд. Перед этим Boeing заключил кредитное соглашение на $10 млрд с Bank of America, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan. «Дополнительный краткосрочный доступ к ликвидности» необходим в непростой сложившейся ситуации, отметили в компании.
Bloomberg отмечает, что расширенная продажа акций Boeing стала одной из крупнейших для публичных компаний в истории и необходима авиапроизводителю для укрепления финансового положения и предотвращения потенциального понижения кредитного рейтинга до мусорного. В сентябре международное рейтинговое агентство Moody’s поставило кредитный рейтинг Boeing на пересмотр с возможностью понижения. А на прошлой неделе Boeing объявил о квартальном убытке в $6 млрд.
Агентство напоминает, что ранее произошли две авиакатастрофы самолетов Boeing 737 MAX, регуляторы ужесточили контроль за деятельностью компании, а работники Boeing 13 сентября объявили забастовку с требованием увеличить им зарплаты на 40%. На фоне переговоров с профсоюзами компания объявила о решении сократить 10% сотрудников — около 17 000 человек.