«Озон Фармацевтика» объявила диапазон цен в рамках IPO
«Озон Фармацевтика» объявила диапазон цен в рамках IPO — 30-35 рублей на акцию. При этой стоимости капитализация производителя дженериков составляет до 35 млрд рублей без учета привлекаемых средств. «Озон Фармацевтика» предложит инвесторам акции допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Ожидается, что торги акциями компании на Мосбирже начнутся 17 октября
Российский производитель дженериков «Озон Фармацевтика» объявил диапазон цен первичного размещения акций — 30-35 рублей за бумагу, следует из сообщения компании. Это соответствует капитализации компании на уровне 30-35 млрд без учета привлекаемых в рамках IPO средств.
В рамках IPO «Озон Фармацевтика» предложит инвесторам акции допэмиссии в размере 10% от уставного капитала. Заявки на участие в размещении будут приниматься с 11 по 16 октября. Ожидается, что торги акциями «Озон Фармацевтика» на Мосбирже начнутся 17 октября. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения, он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
В результате раннего маркетинга «Озон Фармацевтика» получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера IPO, заявила компания. Участвовать в размещении могут как институционалы, так и розничные инвесторы — и квалифицированные, и неквалифицированные. «Озон Фармацевтика» отметила, что будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
О намерении выйти на биржу «Озон Фармацевтика» объявила 8 октября. Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует потратить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
«Озон Фармацевтика» производит дженерики, то есть аналоги патентованных готовых лекарственных средств. Ее портфель включает в себя 508 препаратов, компания называет себя лидером на российском рынке дженериков. Выручка «Озон Фармацевтики» в первом полугодии 2024 года выросла на 63% год к году, до 12,6 млрд рублей. EBITDA увеличилась в 2,7 раза, до 5 млрд рублей, рентабельность по показателю — 40%. Чистая прибыль в январе — июне выросла в 4,4 раза год к году, до 2,9 млрд рублей. Чистый долг составил 8 млрд рублей.