Группа Arenadata установила ценовой диапазон IPO и открыла книгу заявок

Группа Arenadata, разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных, объявила диапазон цен в рамках первичного размещения акций на Мосбирже, следует из сообщения компании.

Диапазон цен в рамках IPO Arenadata составил 85–95 рублей за акцию. Это соответствует капитализации компании в диапазоне 17–19 млрд рублей. В рамках IPO акционеры Arenadata предложат 28 млн акций, включая стабилизационный пакет в 2,8 млн акций. Таким образом компания может привлечь до 2,66 млрд рублей.

Заявки инвесторов для участия в IPO Arenadata будут приниматься с 24 сентября, сбор завершится не позднее 30 сентября, уже после этого будет установлена цена IPO. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Ожидается, что торги акциями Arenadata на Мосбирже начнутся 1 октября под тикером DATA, бумаги включены во второй уровень листинга.

О намерении провести IPO Arenadata объявила 18 сентября. Доля акций в свободном обращении может составить около 15%. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что группа может привлечь до 5 млрд рублей.

Arenadata — разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. Ее продукты используют российские компании в различных отраслях экономики: финансах, ретейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе, среди клиентов — «Магнит», Газпромбанк, X5 Group и другие.

Выручка Arenadata в первом полугодии 2024 года выросла в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 2,3 млрд рублей. OIBDA группы выросла до 601 млн рублей против отрицательного значения в 36 млн рублей годом ранее. В первой половине года была достигнута точка безубыточности по чистой прибыли, общая сумма показателя составила 608 млн рублей против убытка 75 млн рублей в 2023 году.