Bloomberg узнал о планах ретейлера Zabka провести крупнейшее IPO в Польше с 2021 года
Польский ретейлер Zabka объявил о намерении провести IPO в Варшаве: оно может стать крупнейшим за последние пару лет, пишет Bloomberg. По словам источников агентства, Zabka может привлечь до $1,5 млрд, а ее капитализация — достигнуть $8 млрд. В целом в Европе наблюдаются признаки активности после летних месяцев спада: в Германии IPO проводит академическое издательство Springer Nature, которое может привлечь до €536 млн
Польская сеть магазинов шаговой доступности Zabka объявила о намерении провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже, следует из сообщения компании. Это IPO может стать крупнейшим в Польше с 2021 года, пишет Bloomberg.
В рамках IPO Zabka будут предложены только существующие акции, приобрести их смогут только частные инвесторы в Польше и институциональные инвесторы «в определенных юрисдикциях». Основной акционер Zabka — инвесткомпания CVC Capital Partners, которая приобрела ее в 2017 году. За счет IPO CVC сможет частично выйти из своих инвестиций, а также предоставить Zabka доступ к рынкам капитала в случае возможных сделок по поглощению, пишет Bloomberg.
IPO Zabka может привлечь $1–1,5 млрд, капитализация ретейлера может достигнуть $7,5–8 млрд, писал Bloomberg в июне со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Как отмечает агентство, IPO Zabka может стать крупнейшим на Варшавской бирже после размещения оператора электронной коммерции Allegro.eu, который в 2020 году привлек $2,8 млрд, и ретейлера Pepco Group, привлекшего $1,1 млрд в 2021-м.
На европейских рынках капитала наблюдаются признаки активности после рыночной волатильности и паузы после шквала IPO в первой половине года, отмечает Bloomberg. В Германии IPO проводит академическая издательская компания Springer Nature: оно может привлечь до €536 млн и оценить компанию в €4,7 млрд. Всего в 2024 году IPO в Европе привлекли почти $15 млрд, при этом основная часть пришлась на январь-май, подсчитал Bloomberg.