Книга заявок в рамках IPO девелопера «АПРИ» переподписана по верхней границе

Книга заявок на первичное размещение акций девелопера «АПРИ» переподписана по верхней границе ценового диапазона, передают «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя организатора IPO, управляющего директора инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова. 

«АПРИ» объявила о планах провести IPO в начале июля. Компания предложила инвесторам акции допэмиссии, доля акций в свободном обращении составит 5-10%. Всего компания рассчитывает привлечь от 500 млн до 1 млрд рублей. Диапазон цен IPO «АПРИ» составляет от 8,8 до 9,7 рублей за акцию, что соответствует капитализации застройщика от 10 млрд до 11 млрд рублей. Мосбиржа допустила акции «АПРИ» к торгам с 30 июля под тикером APRI.

Переподписка книги заявок зафиксирована по минимально обозначенному объему размещения — 5%, сообщил Александров. По его словам, сейчас «АПРИ» решает вопрос об итоговом объеме допэмиссии. Прием заявок на участие в IPO девелопера завершится 29 июля.

«АПРИ» решил при распределении акций отдать предпочтение частным инвесторам, отметил Александров. По его словам, планируется полная аллокация для физлиц, в случае переподписки ее часть придется на институциональных инвесторов. «Это принципиальное решение нужно для того, чтобы частные инвесторы могли рассчитать желаемый объем покупки и получить реальный объем заявки. Непонимание аллокации приводит к волатильности на вторичных торгах, которой мы хотим избежать», — объяснил Александров. 

Строительная компания «АПРИ» была основана в 2014 году. По данным Единого реестра застройщиков, она крупнейший девелопер в Челябинской области и входит в топ-60 крупнейших российских застройщиков по объему ввода жилья. Чистая прибыль «АПРИ» по итогам 2023 года выросла более чем в 2,5 раза, до 1,79 млрд рублей, выручка увеличилась в 4,5 раза, до 6,64 млрд рублей. Согласно дивидендной политике, в будущем «АПРИ» планирует выплачивать акционерам до 50% чистой прибыли по МСФО.