«Алроса» заместила около 40% евробондов с погашением в 2027 году

Алмазодобывающая компания «Алроса» разместила замещающие облигации с погашением в 2027 году на $198,4 млн, следует из сообщения компании.

«Алроса» заместила 39,68% облигаций от общего количества подлежащих размещению ценных бумаг, разместив 198 416 бондов номинальной стоимостью $1000 каждый. Оплата облигаций при размещении осуществлялась деньгами и евробондами «Алросы», права на которые учитываются российскими депозитариями. Денежными средствами были оплачены облигации на $159,5 млн, евробондами — на $38,9 млн.

Замещение выпуска долларовых евробондов-2027 наблюдательный совет «Алросы» одобрил в мае, в июне выпуск зарегистрировал Банк России. Речь идет о выпуске на $500 млн, который компания разместила в 2020 году. «Алроса» планировала разместить до 500 000 облигаций номиналом $1000 каждая. Ставка купона — 3,1%, срок погашения — 25 июня 2027 года. Выплаты будут производиться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

Российские компании обязаны выпустить замещающие облигации в соответствии с указом, который был подписан в мае 2023 года. В 2022 году из-за санкций, которые были введены после начала «военной спецоперации»* России на Украине, Минфин лишился возможности рассчитываться с держателями суверенных евробондов в иностранной валюте и начал платить в рублях. Поправки к бюджетному кодексу о замещении евробондов ведомство подготовило год спустя. Минфин объяснил идею тем, что временный порядок расчетов «сопряжен со сложной процедурой сбора и подачи документов, необходимых для получения каждой очередной выплаты, и не решает проблему со вторичным обращением данных долговых инструментов».

Изначально эмитенты должны разместить бумаги, замещающие евробонды, по которым не были исполнены обязательства, до 1 января 2024 года, однако ЦБ предложил продлить этот срок, писали «Ведомости». В итоге был подписан указ, который продлил срок для замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года.

В мае 2024 года Минфин предложил разрешить выпуск суверенных еврооблигаций в любой валюте, а не только в долларах и евро. В отличие от предыдущих версий приказа, в новом проекте документа конкретные валюты не уточняются.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.