Росдорбанк в июле намерен провести SPO на Московской бирже. В рамках него кредитная организация разместит допэмиссию из 2,42 млн обыкновенных акций. Одна из задач вторичного размещения — увеличить free-float, чтобы «сделать банк более рыночным», снизив волатильность акций на хайповых новостях, заявил зампредседателя правления Эдуард Христианов
Росдорбанк планирует в июле провести SPO (вторичное размещение акций) на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Эдуард Христианов.
По его словам, в ходе SPO банк намерен разместить допэмиссию из 2,42 млн обыкновенных акций. Диапазон цены пока не определен, однако «итоговая цена удовлетворит инвесторов», отметил топ-менеджер. На закрытии торгов 3 июля акции Росдорбанка торговались по 174,5 рубля за штуку.
Одна из целей размещения — увеличить free-float, чтобы «сделать банк более рыночным» и снизить волатильность акций на хайповых новостях. Как рассказал Христианов, руководство кредитной организации ранее вело переговоры о присоединении одного из восточноевропейских банков, и, хотя в итоге сделка не состоялась, информация об этом привела к резким скачкам акций Росдорбанка. 22 июня 2022 года стоимость бумаг за день падала на 5% и вырастала на 22% относительно закрытия предыдущего дня.
Сейчас доля акций банка в свободном обращении составляет около 3%. Цель SPO увеличить ее до 6-7%. В долгосрочной перспективе Росдорбанк намерен увеличить free-float до 10%, указал Христианов.
По его словам, вторая задача SPO — привлечение средств на развитие нового направления, факторинга для «дорожников». Руководство банка активно работало с несколькими факторинговыми компаниями и осознало, что кредитная организация может делать это сама. «Мы понимаем, что у нас есть уникальная особенность, так как банков, которые разбираются в дорожной отрасли, в России не так много», — подчеркнул Христианов. Другие факторинговые компании, по словам топ-менеджера, боятся заходить «на поляну дорожников», потому что до конца не понимают этот рынок.
Ожидается, что факторинг до конца 2024 года на балансе банка будет занимать около 1 млрд рублей, до конца 2025-го — около 3 млрд рублей. Соответственно, под 3 млрд рублей банку необходимо около 300 млн рублей капитала. Оставшаяся часть средств пойдет на органический рост по кредитному портфелю и портфелю гарантий, уточнил Христианов.