Softline разместит 76 млн дополнительных акций для финансирования своих M&A-сделок
Softline планирует разместить 76 млн дополнительных акций. С их помощью компания хочет профинансировать ряд крупных сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в рамках своей стратегии. Акции Softline на Мосбирже на минимуме упали более чем на 5%
Совет директоров IT-компании Softline утвердил дополнительный выпуск акций для финансирования ряда крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний, говорится в сообщении Softline.
Softline разместит до 76,002 млн акций по открытой подписке. Цена размещения будет определена исходя из рыночной стоимости бумаг не позднее даты начала размещения. Акции Softline на Мосбирже на 14:45 мск торговались по 146,6 рубля (–3,48%). На минимуме 27 июня они падали на 5,1%, до 144,08 рубля.
Компания планирует совершить ряд M&A-сделок в рамках своей стратегии развития, которая, в частности, предполагает активную консолидацию российского IT-рынка, говорится в сообщении Softline. В 2024 году Softline приобрел четыре компании и в ближайшее время планирует объявить о еще нескольких крупных сделках, сообщил гендиректор Владимир Лавров. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется. В мае директор департамента по слияниям и поглощениям Softline Максим Русских сообщил, что компания в ближайшее время планирует приобрести системного интегратора в Индии.
Также Softline повысила свой прогноз на 2024 год с учетом успешного завершения сделок. Оборот компании может достигнуть 135 млрд рублей, валовая прибыль прогнозируется на уровне до 40 млрд рублей. Текущий прогноз предполагал эти показатели на уровне 110 млрд и 30 млрд рублей соответственно. EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей вместо ранее ожидаемых 6 млрд рублей.
Ранее Softline продала в рамках оферты для участников вторичного размещения акций бумаги на сумму порядка 56 млн рублей. Из 1 млн акций, доступных для участников SPO, компания продала более 400 000.