НЛМК разместил замещающие облигации на $139,3 млн

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) разместил замещающие облигации на $139,3 млн вместо еврооблигаций с погашение 21 сентября 2024 года, следует из сообщения компании.

Всего НЛМК разместил 139 312 ценных бумаг номинальной стоимостью $1000 каждая. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества подлежавших размещению ценных бумаг выпуска — 27,86%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении НЛМК.

Так НЛМК заместил выпуск облигаций на $500 млн со ставкой купона 4% и сроком погашения 21 сентября. Кроме этого выпуска, в обращении находилось еще два выпуска евробондов НЛМК с погашением в 2026 году, номинированные в долларах и евро. В конце 2023 года компания разместила замещающие облигации на $275,95 млн.

Акции НЛМК на Мосбирже на 14:45 мск торговались по 175,74 рубля (-1,15%).

Российские компании обязаны выпустить замещающие облигации в соответствии с указом, который был подписан в мае 2023 года. В 2022 году из-за санкций, которые были введены после начала «военной спецоперации»* России на Украине, Минфин лишился возможности рассчитываться с держателями суверенных евробондов в иностранной валюте и начал платить в рублях. Поправки к бюджетному кодексу о замещении евробондов ведомство подготовило год спустя. Минфин объяснил идею тем, что временный порядок расчетов «сопряжен со сложной процедурой сбора и подачи документов, необходимых для получения каждой очередной выплаты, и не решает проблему с вторичным обращением данных долговых инструментов».

Изначально эмитенты должны разместить бумаги, замещающие евробонды, по которым не были исполнены обязательства, до 1 января 2024 года, однако ЦБ предложил продлить этот срок, писали «Ведомости». В итоге был подписан указ, который продлил срок для замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года.

В мае 2024 года Минфин предложил разрешить выпуск суверенных еврооблигаций в любой валюте, а не только в долларах и евро. В отличие от предыдущих версий приказа в новом проекте документа конкретные валюты не уточняются.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.