IVA Technologies провела IPO по верхней границе ценового диапазона
IVA Technologies провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 300 рублей за акцию. В общей сложности она привлекла 3,3 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета, ее капитализация составит 30 млрд рублей. Спрос инвесторов многократно превысил предложение, сообщила IVA. Торги акциями компании на Мосбирже начнутся 4 июня
Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies провел первичное размещение акций по верхней границе ценового диапазона — 300 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.
В общей сложности IVA Technologies привлекла в ходе IPO 3,3 млрд рублей с учетом акций на 300 млн рублей, предназначенных для возможной стабилизации в течение 30 дней. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составит 30 млрд рублей.
Всего IVA Technologies предложила инвесторам 11 млн акций, доля в свободном обращении — 11%. Акционеры — основатели компании сохранили за собой мажоритарную долю. Торги акциями IVA Technologies начнутся 4 июня около 15:00 по мск.
IPO IVA Technologies сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и частных инвесторов, совокупный спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона, заявила компания. Книга заявок IVA была переподписана шесть раз, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сделке. Аллокация частным инвесторам составила 28% от размера предложения, каждый такой участник IPO получил не менее четырех и не более 73 300 акций IVA. Аллокация институциональным инвесторам составила 47%.
О намерении провести IPO IVA Technologies объявила в мае. Компания развивает экосистему корпоративных коммуникаций, в которую входят мессенджер IVA Connect, платформа видео-конференц-связи IVA MCU, облачная платформа видео-конференц-связи «ВКурсе», бизнес-помощник с искусственным интеллектом IVA GPT и другие продукты. В сегменте видео-конференц-связи (ВКС) она занимает долю 24%.
Чистая прибыль IVA в 2023 году выросла на 75% год к году, до 1,8 млрд рублей. Выручка увеличилась на 77%, до 2,5 млрд рублей. Компания объяснила это ростом продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Около 82% выручки поступило от продажи лицензий на платформу ВКС IVA MCU. Число клиентов компании удвоилось по сравнению с предыдущим годом, до 537 организаций. На конец 2023 года у IVA был отрицательный чистый долг в размере 43 млн рублей: это обеспечивает потенциал привлекательных дивидендных выплат, заявила компания.