Bloomberg узнал о подготовке к доразмещению акций Saudi Aramco на $10 млрд

Власти Саудовской Аравии готовятся к официальному началу вторичного размещения акций нефтекомпании Saudi Aramco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, сделка может привлечь более $10 млрд и стать одной из крупнейших за последние годы.

Ожидается, что размещение Saudi Aramco начнется в воскресенье, 2 июня, сбор заявок может продлиться до 6 июня, утверждают собеседники Bloomberg. По их словам, интерес к возможной сделке выразили инвесторы с Ближнего Востока и Европы, потенциальный объем заявок превышает $10 млрд.

Акции Saudi Aramco в рамках размещения могут быть предложены инвесторам по стоимости на 10% ниже рыночной цены, пишет Bloomberg. На 13:29 мск бумаги компании стоили 29,05 рияла (около $7,8). По словам источников, дисконт может оказаться ниже в зависимости от спроса инвесторов.

Окончательное решение о сроках проведения размещения Saudi Aramco еще не принято, условия сделки и ее объем могут измениться, говорят собеседники Bloomberg. Saudi Aramco на запрос агентства о комментариях не ответила.

Объявление о вторичном размещении акций Saudi Aramco, если оно будет сделано 2 июня, совпадет со встречей ОПЕК+, отмечает Bloomberg. Большинство наблюдателей на нефтяном рынке ожидают, что организация сохранит ограничения поставок и добычи нефти. В этом случае добыча нефти в Саудовской Аравии сохранится на минимуме примерно за три года, пишет Bloomberg.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что в ходе размещения акций Aramco может быть привлечено до $20 млрд. По их данным, в качестве основных андеррайтеров размещения Саудовская Аравия планирует привлечь JPMorgan Chase & Co., Bank of America и Morgan Stanley.

Aramco провела IPO в Саудовской Аравии в 2019 году. Оно стало самым крупным в истории: компания привлекла $29,4 млрд, а ее капитализация составила $1,7 трлн. При этом на бирже было размещено всего 1,5% акций Aramco.