Clearstream отказался поддержать выкуп иностранцами замороженных активов у россиян
Clearstream заявил, что не будет поддерживать процесс выкупа зарубежными инвесторами заблокированных активов у россиян, и указал на обязанность своих клиентов соблюдать санкции. Это может сделать обмен заблокированными ценными бумагами неосуществимым для некоторых инвесторов, сказали юристы в разговоре с «Ведомостями». При этом в «Инвестпалате» отметили, что иностранные инвесторы должны обращаться за разрешением на перевод активов к местному регулятору, а не депозитарию
Люксембургский депозитарий Clearstream заявил, что не будет поддерживать введенные Россией меры для инвесторов, в том числе процесс выкупа заблокированных ценных бумаг россиянами у иностранцев, следует из сообщения депозитария от 17 апреля. На это обратили внимание «Ведомости».
В сообщении Clearstream речь идет о нескольких российских указах: №95, №665, №198 и №884. Последний был подписан Владимиром Путиным в ноябре 2023-го: он позволяет обменивать заблокированные в России иностранные активы на активы россиян, замороженные за границей, предельная стоимость для обмена — 100 000 рублей. С 25 марта по 8 мая организатор процедуры брокер «Инвестиционная палата» принимает заявки российских инвесторов на участие в обмене. Минфин рассчитывает, что все расчеты по сделкам будут завершены до 1 сентября.
Указ №95 был подписан в марте 2022 года. Согласно ему, активы, которые хранились на российских счетах иностранных депозитариев, перевели на специальные счета типа «С» и заблокировали. Указ №665, подписанный в сентябре 2023 года, предусматривает выплату дохода российским инвесторам за счет денег со спецсчетов типа «И», на которые переводят положенные иностранцам выплаты по суверенным российским еврооблигациям. Указ №198 был подписан в марте 2024 года, он регламентирует порядок выплат средств на счетах типа «С», которые положены инвесторам по российским бумагам, которые учитывались в иностранных депозитариях.
Clearstream заявил, что консультируется с юристами и компетентными органами, чтобы оценить возможные последствия перечисленных российских мер и при необходимости защитить активы своих клиентов, чтобы снизить риски потерь. «Информация предоставлена для уведомления затронутых клиентов о растущем риске для клиентских активов и связанных с ними депозитов в России, и Clearstream Banking не будет оказывать какую-либо поддержку в связи с этими процедурами. Напоминаем клиентам об их обязанности соблюдать европейские и другие применимые санкции», — говорится в сообщении депозитария.
Позиция Clearstream по механизму выкупа бумаг говорит о невозможности их дальнейшего перевода внутри депозитария со счетов российских держателей на счета иностранных, пояснила юрист фирмы «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева в разговоре с «Ведомостями». По ее словам, это делает обмен заблокированными активами неосуществимым как минимум для некоторых инвесторов. Такая позиция Clearstream ожидаема, депозитарий все еще воздерживается от сотрудничества в вопросе разблокировки активов россиян, и бельгийский Euroclear в этом более лоялен, добавила Зибарева. В Clearstream хранится около 20% всего объема заблокированных активов россиян, большая часть содержится в Euroclear, говорил руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский в конце 2022 года.
Решение Clearstream вряд ли негативно повлияет на проведение обмена заблокированными активами, сказал представитель «Инвестпалаты». Он пояснил, что разрешение на перевод ценных бумаг в иностранный депозитарий выдает местный регулятор, и именно туда должны будут обращаться зарубежные инвесторы, участвующие в обмене.
19 апреля гендиректор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин заявил, что спрос со стороны зарубежных инвесторов на обмен заблокированными активами превысил потенциальное предложение россиян. При этом он подчеркнул, что это субъективная оценка брокера «того, что наши могут принести на продажу». До этого Седушкин заявил, что «Инвестиционная палата» ведет переговоры с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, фондами из США, ЕС и Великобритании, и их спрос измеряется «десятками миллиардов рублей». О каких именно компаниях идет речь, в «Инвестпалате» не сообщили.