«РБК Инвестиции» узнали о планах ГК «Элемент» провести IPO на СПБ Бирже
Группа компаний «Элемент» выбрала для первичного размещения акций СПБ Биржу, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к IPO, и собеседника, близкого к торговой площадке.
«Элемент» рассматривал все возможные варианты площадок, но выбрал СПБ Биржу, сочтя предложенные условия оптимальными, сказал источник «РБК Инвестиций». По его словам, у инвесторов есть интерес к самой компании и к сектору в целом. Собеседник, близкий к СПБ Бирже, отметил, что торговая площадка обладает всей необходимой инфраструктурой для листинга, находится на пике своей технологической формы, умеет обеспечивать ликвидность за счет своих технологий и маркетмейкеров, к тому же к ней подключены крупнейшие российские брокеры, которые также создают ликвидность.
Акции СПБ Биржи на Московской бирже на максимуме выросли на 8,2%. На 10:06 бумаги стоили 105 рублей (+4,27%).
О планах «Элемента» выйти на биржу в 2024 году ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, группа рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд рублей и планирует привлечь 10–15 млрд рублей для собственной инвестиционной программы. Технически «Элемент» будет готов к IPO в первой половине 2024 года, сообщал президент группы Илья Иванцов в интервью «Коммерсанту».
«Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники, созданный в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В группу входят такие предприятия, как «Микрон», крупнейший производитель чипов в России, НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие. Они занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.
«Элемент» не публиковал показатели выручки и прибыли с 2020 года. Тогда выручка АО «Элемент» по РСБУ составила 553 млн рублей, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». «Микрон» последний раз публиковал финансовые показатели за 2021 год: его выручка по РСБУ составила 5,7 млрд рублей, чистая прибыль — 257 млн рублей. Консолидированные показатели группы не раскрывались. Головное юрлицо группы, АО «Элемент», находится под санкциями США, также в американские санкционные списки включены некоторые из входящих в группу предприятий. СПБ Биржа попала под санкции США в ноябре 2023 года. Из-за этого площадка остановила торги иностранными акциями.
В марте гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что площадка намерена сосредоточиться на размещении ценных бумаг эмитентов, попавших под западные санкции. Он отмечал, что биржа видит высокий потенциал IPO подсанкционных компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях. Минфин также видит большой потенциал в выходе попавших под санкции компаний на биржу и планирует решить вопрос листинга вместе с биржами, говорил исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев.