Ликеро-водочный завод «Кристалл» привлек в ходе IPO на Мосбирже 1,15 млрд рублей, сообщает компания. Размещение акций прошло по верхней границе ценового диапазона — 9,5 рублей за бумагу. Торги акциями компании на Мосбирже начнутся 22 февраля
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» привлек в ходе IPO на Мосбирже 1,15 млрд рублей, сообщила Forbes пресс-служба компании. Размещение акций прошло по верхней границе ценового диапазона — 9,5 рублей за бумагу. Акции компании начнут торговаться на бирже 22 февраля под тикером KLVZ.
Всего было размещено 121 052 700 акций, уточняется в сообщении компании. Количество акций в свободном обращении составило 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании исходя из цены размещения — 7,75 млрд рублей (pre-money) или 8,75 млрд рублей (post-money).
Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса. Привлеченные средства «Кристалл» направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, а также запуск новых продуктов в сегменте.
В пресс-релизе уточняется, что сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% «Кристалла». Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), «Кристалл» выкупит их у агента по стабилизации. Компания уточняет, что организатором сделки выступил «Финам».
О планах провести IPO «Кристалл» объявлял в октябре 2023 года. Тогда компания планировала разместить акции до конца года. В декабре 2023-го компания сообщила, что проведение IPO отложено на январь 2024 года. После этого IPO снова было отложено — на февраль. Тогда планировалось, что заявки на участие в IPO можно будет подавать до 22 февраля, а торги начнутся 26 февраля. Позже владелец завода и председатель совета директоров Павел Победкин заявил, что «Кристалл» может провести первичное публичное размещение акций раньше, чем это было запланировано.
Сроки IPO были сдвинуты по объективным причинам, заявлял Победкин. По его словам, изначально «Кристалл» рассчитывал на то, что процедура пройдет немного быстрее, но у ЦБ физически не было возможности обработать документацию за короткий срок, поскольку на конец года было много желающих выйти на биржу эмитентов, отметил он.
Завод «Кристалл» расположен в Обнинске. Его основная продукция — водка, на продажи которой приходится 95% всей выручки. В портфеле «Кристалла» — флагманские бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 году завод выпустил аналог немецкого ликера Jagermeister.