Совкомбанк предложил держателям евробондов выкуп за рубли или локальные облигации

Совкомбанк предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций принять участие в голосовании по поводу выкупа этих бондов с выплатой вознаграждения в денежной или натуральной форме, следует из сообщения банка, опубликованного 20 февраля. Речь идет о выпусках с погашением в 2025 и 2030 годах, а также о двух бессрочных выпусках под 7,6% и 7,75% (SCB-25, SCB-30, SCB-7,600% и SCB-7,75%). Совокупная непогашенная сумма основного долга по каждому из выпусков составляет $300 млн. Исполнение обязательств по этим бумагам затруднено из-за санкций.

Денежное вознаграждение, если держатель выберет его, будет выплачиваться в размере 10% от номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2025 и 2030 годах. Для бессрочных бондов размер выплат составит 30% от номинала. Выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте. 

Вознаграждение в натуральной форме — это передача инвестору локальных бессрочных субординированных облигаций, выпущенных под 7,6%  RU000A107B84, их количество будет рассчитываться индивидуально для каждого инвестора. 

С 13 по 20 марта держатели еврооблигаций могут принять участие в голосовании по выкупу облигаций и назначению трасти по тендерному договору ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». 25 марта планируется провести собрание и объявить результаты голосования, а также объем облигаций, которые выкупит банк. При соблюдении всех условий предложения банк завершит выкуп 20 июня, следует из сообщения. 

В феврале 2023 года «Коммерсантъ» писал, что Совкомбанк планирует обсудить выкуп своих евробондов с инвесторами. Тогда сообщалось о выкупе по цене 40% от номинала, что соответствовало рыночным уровням стоимости российских евробондов в иностранной инфраструктуре. 

После начала «спецоперации»* России на Украине европейские депозитарии Euroclear и Celarstream остановили операции с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД). Это затруднило исполнение обязательств по ценным бумагам. В июне прошлого года НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза. Также и сам Совкомбанк находится под западными санкциями, что затрудняет исполнение обязательств перед держателями евробондов. 

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.