Казахстанский банк Kaspi.kz может привлечь $873 млн в рамках IPO в США

Казахстанский онлайн-банк и маркетплейс Kaspi.kz планирует разместить 9 млн американских депозитных акций в рамках первичного размещения акций в США, говорится в сообщении банка.

Стоимость этого пакета в текущих ценах составит $873 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Kaspi, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Бумаги банка на Лондонской фондовой бирже на 09:55 мск 17 января торговались по $97 (-1,62%). Цена предложения в рамках IPO будет определена в том числе на основе стоимости бумаг в Лондоне на дату ценообразования, сообщил Kaspi.

Продавать акции Kaspi будут его акционеры: председатель правления Вячеслав Ким, гендиректор Михаил Ломтадзе, а также фонд Asia Equity Partners Limited (входит в Baring Vostok Capital Partners). Они также предоставят до 1,35 млн дополнительных ADS, которые принявшие участие в IPO инвесторы смогут приобрести в течение 30 дней после его завершения. Также Kaspi объявил о начале серии встреч с инвесторами (роуд-шоу).

Kaspi объявил, что подал заявку на размещение ADS на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, в конце 2023 года. На бирже в Лондоне на 17 января рыночная стоимость компании оценивается в £14,5 (почти $18,4 млрд). Компания присоединилась к нескольким высоко оцененным фирмам, которые планируют выйти на IPO в США в 2024 году, отмечал Reuters. Так, к листингу готовятся социальная сеть Reddit, стартап в сфере облачной безопасности Rubrik и другие.

Чистая прибыль Kaspi.kz по итогам третьего квартала составила 232,49 млрд тенге ($512 млн) — на 40% больше, чем годом ранее. Выручка банка выросла почти на 51% и составила 508,44 млрд тенге (около $1,1 млрд). В рейтинге надежных банков соседних с Россией стран Kaspi.kz в 2023 году занял четвертое место.