ГТЛК разместила замещающие облигации на $141,1 млн взамен евробондов
ГТЛК разместила замещающие облигации на $141,1 млн вместо евробондов с погашением в 2029 году. Российский объем выпуска замещающих облигаций покрывает почти 100% евробондов, которые держали юрлица, и 87% евробондов, которые покупали частные инвесторы
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК; управляется Минтрансом) разместила замещающие облигации на $141,1 млн вместо выпуска евробондов с погашением в 2029 году, следует из раскрытия корпоративной информации.
Общий номинальный объем выпуска еврооблигаций XS2010027451 — $600 млн, ставка купона — 4,349%, срок погашения — 27 февраля 2029 года. Номинальная стоимость составила $1000. Таким образом, в рамках нынешнего выпуска ГТЛК разместила российских облигаций на 23,52% от объема евробондов: это шестой и последний выпуск замещающих евробондов.
Российский объем выпуска замещающих облигаций покрывает почти 100% евробондов, которые держали юрлица, и 87% евробондов, в которые вкладывали частные инвесторы, сообщала ранее ГЛТК. Компания закрыла книгу заявок на замещение 22 ноября, она сообщила, что спрос на новые бумаги достиг 97% от общего числа держателей, права по бумагам которых учитываются российскими депозитариями.
Замещающие облигации имеют аналогичные параметры с евробондами по размеру, срокам выплат купонов, сроку погашения и номинальной стоимости. Выплаты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Указ, в соответствии с которым российские компании обязаны выпустить замещающие облигации, Владимир Путин подписал в мае 2023 года. Изначально эмитенты должны разместить бумаги, замещающие евробонды, по которым не были исполнены обязательства, до 1 января 2024 года. Однако в декабре Путин продлил этот срок до 1 июля, после того как к ЦБ обратился президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, бизнес опасался, что им не хватит нескольких месяцев на завершение процедуры.