Совкомбанк установил цену размещения акций по верхней границе диапазона IPO
Совкомбанк установил цену размещения акций на IPO на уровне 11,5 рубля за бумагу, что соответствует верхней границе определенного ранее ценового диапазона. Банк рассчитывает привлечь в ходе первичного размещения 10 млрд рублей. Старт торгов запланирован на 15 декабря
Совкомбанк установил цену размещения акций на IPO на уровне 11,5 рубля за бумагу, следует из данных, обнародованных в Центре раскрытия корпоративной информации. Это соответствует верхней границе установленного ранее индикативного ценового диапазона — 10,5-11,5 рубля за акцию.
Совкомбанк 1 декабря официально подтвердил планы провести IPO на Мосбирже. В ходе первичного размещения он планирует привлечь 10 млрд рублей, его капитализация может превысить 200 млрд рублей.
В Совкомбанке отметили, что на биржу выйдут только акции из допэмиссии, действующие акционеры продавать бумаги не планируют. «К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения», — говорилось в релизе.
Сбор заявок на участие в первичном размещении проходил с 1 по 14 декабря. Старт торгов запланирован на 15 декабря. Ожидается, что акции будут продаваться на бирже лотами по 100 штук. Бумаги будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.
Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие составила 52 млрд рублей, рентабельность капитала достигла 55%. Активы за этот период выросли до 2,4 трлн рублей, это на 9% выше, чем годом ранее. «Сильная сторона бизнеса — это определенно его рентабельность капитала, она достаточно высокая — 36% за последние 10 лет», — отметил начальник управления инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Виктор Шастин. «Если сравнивать с другими размещениями этого года, мы бы назвали размещение Совкомбанка одним из самых интересных», — добавил он.
В целом на российском фондовом рынке немного публичных банков, а последнее
банковское IPO было восемь лет назад. Так что Совкомбанк, скорее всего,
привлечет интерес инвесторов, указал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Выход такого игрока поддержит сектор финансовых компаний на бирже, поскольку он станет более наполненным и интерес к нему будет возрастать, отметил Шастин.