Акции HeadHunter выросли на 6,8% на фоне оферты по выкупу бумаг у нерезидентов
Акции HeadHunter на Мосбирже выросли на 6,8% на фоне оферты по выкупу бумаг у нерезидентов за четверть от их рыночной цены. Выкуп с дисконтом и редомициляция компании в Россию снимут преграды для дивидендов и повысят стоимость активов на акцию для оставшихся акционеров, считают эксперты
Депозитарные расписки HeadHunter на торгах на Мосбирже росли на 6,81% и достигали отметки в 4000 рублей за бумагу на новости о том, что Международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер» предложило выкупить акции и американские депозитарные расписки холдинга HeadHunter Group (Кипр).
По состоянию на 12:30 мск бумаги HeadHunter дорожали на 3,12%, до 3862 рублей, свидетельствуют данные торгов.
HeadHunter Group зарегистрирована на Кипре, в мае 2019 года провела IPO на американской Nasdaq. Основным владельцем HeadHunter является Kismet Capital Group Ивана Таврина — 23%, еще 9% у инвестфонда Elbrus Capital, 68% находится в свободном обращении.
В феврале 2022 года на фоне событий на Украине американская биржа приостановила торги бумагами HH, 8 июля 2023 года провела принудительный делистинг. В компании среди возможных стратегических сценариев назвали «предоставление ликвидности акционерам» и редомициляцию компании с Кипра в Россию. 4 октября в специальном административном районе (САР) в Калининграде было зарегистрировано Международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер». За два дня до этого ЦБ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Хэдхантер».
31 октября МКАО «Хэдхантер» опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и американских депозитарных расписок (ADR) холдинговой HeadHunter Group (Кипр), которые хранятся вне российской инфраструктуры. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы МКАО, цена выкупа составляет 819,45 рубля за одну бумагу с учетом «налога на выход» в 10% (оплата будет производиться в российских рублях, долларах или евро), то есть почти за четверть от текущей рыночной цены на Мосбирже. Для реализации выкупа нужно, чтобы объем заявок превысил 20% от общего количества выпущенных ценных бумаг. Всего может быть выкуплено до 28,9% капитала.
В результате выкупа и обмена бумаг МКАО «Хэдхантер» станет холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на Мосбирже. Саму Headhunter Group также планируется в будущем редомицилировать в Россию.
Редомициляция и выкуп с дисконтом в целом позитивны для бумаг HeadHunter, так как снимут преграды для дивидендов и повысят стоимость активов на акцию для оставшихся акционеров, отметили аналитики БКС «Мир инвестиций». Тем не менее, предупредили они, схема не прямолинейная, поэтому полной картины рисков и сроков для акционеров пока нет.