Эксперты назвали долю депозитов миллионеров в банковских вкладах
В 2024 году почти половина вкладов — 47,4% от общего объема розничных депозитов — была сделана на суммы свыше 3 млн рублей, подсчитали аналитики Frank RG. Также за это время заметно выросла доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн рублей — до 16,9%. Средняя сумма вклада за последние 2 года выросла на 20%. Это эффект жесткой денежно-кредитной политики, стимулирующей повышение доходности вкладов, роста зарплат, который позволил наращивать сберегательную активность, а также конкуренции банков за средства населения
В 2024 году почти половина вкладов — 47,4% от общего объема розничных депозитов — была сделана на суммы свыше 3 млн рублей, подсчитали аналитики Frank RG. Еще пять лет назад их доля составляла 32,1%, а почти половину совокупного объема депозитов составляли вклады до 1 млн рублей.
Также за это время заметно выросла доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн рублей. Если пять лет назад она составляла 10,9% от совокупного объема розничных депозитов, то в 2024 году речь шла уже о 16,9%. «За последние 15 лет мы уже сталкивались с высокими двузначными ставками – помним и 17% в 2014 году, и 20% в 2022 году. Но ни одна из этих историй не дала такого эффекта, который мы увидели в 2024-м: рынок сберегательных продуктов впервые показал пятикратное ускорение роста», — говорит проектный лидер Frank RG Мария Суховерова. По ее словам, в последние два года средняя сумма вклада как у мужчин, так и у женщин выросла на 20%.
На рост средней суммы вклада и доли вкладов свыше страховой суммы в 1,4 млн рублей, возврат которой гарантирован государством, повлияло сразу несколько факторов, заставивших россиян решиться на превышение страховой суммы вклада. Во-первых, с лета 2023 года в России начался цикл ужесточения денежно-кредитной политики, когда ключевая ставка выросла за полгода с 7,5% до 16%. В 2024 году процесс продолжился, и в октябре 2024 года ключевая достигла рекордного уровня в 21%, на котором держится и сейчас. Вслед за повышением ключевой ставки банки повышали доходность сберегательных инструментов, которая становилась все более привлекательной по сравнению с инвестиционными инструментами и с вложениями в недвижимость, где высокие цены сохраняются, а условия льготных госпрограмм ужесточились.
Во-вторых, во многих отраслях экономики в эти годы был отмечен дефицит кадров, безработица находилась на историческом минимуме, а работодателям пришлось повышать зарплаты. Росстат оценил рост зарплат в номинальном выражении в России в 2024 году в 18,3%. Реальный размер заработных плат (с поправкой на инфляцию) в среднем за год вырос на 9,1%. Это позволяло гражданам наращивать и потребление, и увеличивать сберегательную активность, которая и сейчас остается высокой, отмечал ЦБ.
Кроме того, в 2024 году банки активно конкурировали за средства населения. Основным трендом прошлого года оказались приветственные надбавки для новых клиентов, отмечают аналитики Frank RG. Но такие бонусы со временем сокращаются, а клиент легко может перевести свои сбережения из одного банка в другой — «гонять» до 30 млн рублей между ними, получая самую выгодную ставку по вкладу или накопительному счету на рынке, говорит Мария Суховерова. Опрос Frank RG показал, что на такие переводы готовы 29% клиентов. Из-за этого формируется новый тип вкладчиков — «ловцы выгоды». Их LTV (Lifetime Value, — пожизненная ценность клиента) в банке довольно короткий — в среднем 2-3 месяца. Клиенты становятся более избирательными. Поэтому, чтобы угодить им, банкам уже недостаточно предлагать выгодные условия по продукту: 2/3 важности при выборе банка приходится на репутацию и сервис, заключают аналитики компании.