К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера.

«Ъ» узнал о третьем пересмотре условий сделки по приобретению Совкомбанком Хоум Банка


Совкомбанк в третий раз пересмотрел условия приобретения Хоум Банка, рассказали источники «Коммерсанта». На фоне снижения фондового рынка цена акций Совкомбанка упала, и это позволило переоценить приобретаемый Хоум Банк. Теперь он может обойтись Совкомбанку в 0,4–0,5 капитала вместо ожидаемых изначально 0,8 капитала

Совкомбанк в третий раз пересмотрел условия приобретения Хоум Банка, понизив стоимость акций, которая при этом будет учтена, сообщили «Коммерсанту» источники, близкие к сторонам сделки, и подтвердили собеседники на рынке. По их данным, на фоне падения фондового рынка цена акций Хоум Банка в рамках сделки снижается дополнительно на 13%, а акций Совкомбанка — на 10%, в диапазоне 13,5–14,5 рубля. 

В результате скидка к капиталу приобретаемого Хоум Банка составит от 5 до 10 млрд рублей, уточнили источники издания. Оценка банка таким образом составит 0,4–0,5 капитала по РСБУ, при том что первоначально стороны оценивали его в 0,8 капитала. Один из собеседников издания не исключил, что в случае значительного роста или падения рынка этот параметр «может быть предметом дополнительных переговоров в будущем».

В Совкомбанке и Хоум Банке на запросы издания не ответили. 

 

Совкомбанк заявил о намерении приобрести Хоум Банк в феврале. Тогда оценка Хоум Банка составила 0,8 капитала без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год. В Совкомбанке рассчитывали закрыть сделку до конца 2024 года после получения необходимых регуляторных одобрений.

На первом этапе предполагалась покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии акций Совкомбанка. На втором — еще 49% бумаг с оплатой денежными средствами. В июле банки пересмотрели условия сделки, решив, что 90% акций будут оплачены в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% — деньгами в этом году. Кроме того, в июле оценку Хоум Банка понизили на 13%, а оценку одной акции Совкомбанка на 10%, до 15,69 рубля. 

 

Индекс Мосбиржи с начала августа упал на 8%, акции Совкомбанка подешевели на 10% и торгуются в районе 13,5 рубля. 

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев признал, что не припомнит, когда условия сделок менялись три раза. При этом он отметил, что на фоне затянувшегося периода высоких ставок в экономике оценка розничного банка-монолайнера в 0,4 капитала не выглядит слишком заниженной. 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+