Выдачи ипотеки выросли почти в полтора раза в последний месяц льготной программы
Клиенты банков в июне постарались успеть в «последний вагон», чтобы взять ипотеку по льготной ставке перед завершением программы господдержки. В итоге выдачи жилищных кредитов за месяц выросли почти в полтора раза. Выдачи потребительских займов и автокредитов, напротив, немного снизились
В июне российские банки выдали кредиты физлицам на 1,673 трлн рублей — на 14,5% больше майских показателей, следует из предварительных оценок Frank RG. Драйвером роста стало ипотечное кредитование — в первый летний месяц банки выдали займов на покупку жилья на 777,2 млрд рублей — это максимальный показатель с декабря 2023 года, на 44% больше, чем в мае, и на 23% больше, чем годом ранее.
С 1 июля программа ипотеки с господдержкой под 8% закончилась, и клиенты банков стремились успеть в «последний вагон», объясняет Frank RG. На фоне повышенного спроса на недвижимость в последние месяцы действия льготной программы цены на нее росли — в итоге средний размер выдаваемого кредита в июне составил 4,4 млн рублей, максимум за историю наблюдений.
Во втором полугодии банки ждут охлаждения рынка. «Помимо завершения универсальной господдержки, на динамику спроса будут влиять высокие ставки по обычной ипотеке и ужесточившаяся риск-политика ЦБ. Мы ожидаем, что по итогам года рыночные продажи сократятся примерно на треть к прошлому году и составят порядка 5,3–5,4 трлн рублей», — прогнозировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Спад может оказаться затяжным — глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что участники рынка ипотеки после завершения широкой льготной программы «поболеют пару лет». «Болеть будем все вместе. Девелоперам будет тяжело, доступность жилья снизится, и банкам будет непросто», — отмечал Греф.
В двух других крупных сегментах кредитования физлиц — потребкредитовании и займах на покупку автомобиля — в июне наблюдался небольшой спад выдач. Банки выдали потребкредитов на 637,8 млрд рублей — на 4% меньше, чем месяцем ранее. Для охлаждения рынка потребкредитования ЦБ активно использует макропруденциальное регулирование — регулятор повысил макропруденциальные надбавки с 1 июля, с 1 сентября они снова вырастут. В автокредитовании в июне выдачи сократились на 5% месяц к месяцу, до 218 млрд рублей, — во Frank RG это связывают с завершением в июне государственного субсидирования автокредитов.
Ранее ЦБ неоднократно указывал, что, несмотря на высокие ставки, из-за роста доходов население может как наращивать сбережения, так и обслуживать кредиты. Сохранение быстрых темпов роста кредитования — часть альтернативного сценария ЦБ, при котором регулятор может повысить ключевую ставку с нынешних 16%. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что от базового сценария, при котором ценовая динамика будет замедляться, экономика отклонилась и проинфляционные риски реализовались. На ближайшем заседании совета директоров ЦБ 26 июля основным предметом обсуждения, скорее всего, будет шаг повышения ставки, отметила она.