ВТБ сообщил о завершении размещения замещающих облигаций
ВТБ сообщил, что завершил выпуск замещающих облигаций для держателей еврооблигаций. 5 июня был размещен последний из трех выпусков — на сумму $1,7 млрд, первый купон по нему будет выплачен завтра, 6 июня. По словам первого зампреда ВТБ, все замещающие еврооблигации станут доступны для вторичных торгов на Мосбирже до конца июня
ВТБ разместил последний из трех выпусков замещающих облигаций для держателей еврооблигаций, говорится в сообщении банка, поступившего в распоряжение Forbes. «Бессрочный выпуск серии ЗО-Т1 размещен на сумму $1,7 млрд, что составило 75% от объема замещенного выпуска еврооблигаций компании VTB Eurasia DAC», — сказано в сообщении. Первая выплата купона по этому выпуску запланирована на 6 июня, она будет произведена из расчета полугодового периода начисления, отметили в банке.
Ранее ВТБ уже разместил облигации серий ЗО-35 в долларах США и ЗО-24 в швейцарских франках, которые заместили соответствующие еврооблигации компании VTB Capital S.A., говорится в сообщении банка. Там подчеркнули, что процент замещения бумаг в российском депозитарном контуре достиг 98%. По словам первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, все замещающие еврооблигации станут доступны для вторичных торгов на Мосбирже до конца этого месяца.
ВТБ приостановил выплату купонов по бессрочному выпуску еврооблигаций в декабре 2022 года. В феврале этого года ЦБ зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций банка:
- Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,25 млрд, которые должны были заменить еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832);
- Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн швейцарских франков (около $391,8 млн по курсу на 5 июня) для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN CH0248531110);
- Облигации серии ЗО-35 объемом $31,406 млн для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением в 2035 году.
В декабре 2023 года Пьянов рассказал о планах по замещению для «дружественных держателей из иностранных депозитариев» в I квартале 2024 года. «Банк будет проводить замещение в рамках действующего законодательства на условиях совпадения основных параметров евробондов и замещающих облигаций. Бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты», — говорил Пьянов.
В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании обязаны выпустить бумаги, замещающие евробонды, по которым не были исполнены обязательства, до 1 января 2024 года. Но в конце года Путин продлил сроки для обязательного замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года.
В 2022 году из-за санкций Минфин лишился возможности рассчитываться с держателями суверенных евробондов в иностранной валюте и начал платить в рублях. Такой временный порядок был установлен указом Путина от 22 июня 2022 года — по нему обязательства считаются исполненными, если платеж выполнен в рублях на сумму, эквивалентную обязательствам в иностранной валюте. В 2023 году Минфин подготовил поправки к Бюджетному кодексу, которые позволяют замещать уже обращающиеся выпуски евробондов на новые с аналогичными условиями по согласованию с держателями. Инициативу ведомство объясняло тем, что временный порядок «сопряжен со сложной процедурой сбора и подачи документов, необходимых для получения каждой очередной выплаты, и не решает проблему со вторичным обращением данных долговых инструментов».