Почему покупатель российского бизнеса Binance объявил о закрытии
Что случилось
Покупатель российского бизнеса Binance, торговая площадка CommEX, объявила о прекращении работы с 10 мая. Уже с 25 марта CommEX закрывает регистрацию новых пользователей и приостановит миграцию активов с Binance и прием депозитов пользователей, как в фиате, так и в криптовалютах. С 28 марта клиенты не смогут открывать позиции на фьючерсном рынке, с апреля станет недоступна публикация объявлений в разделе p2p-торговли, а все действующие ордера будут закрыты. Затем CommEX автоматически закроет все торговые пары на спотовом и фьючерсном рынках. CommEX рекомендовала пользователям оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки — аккаунты, на которых после 10 мая останутся любые активы, будут облагаться платой за управление ими в размере 1% от объема средств.
Региональный директор CommEX Антон Торопцев был недоступен для комментариев. Через своего представителя он передал, что решение о закрытии было инициировано руководством торговой площадки «после тщательного стратегического анализа и изучения разных сценариев дальнейшего развития крипторынка на региональном и мировом уровне».
По состоянию на 1 марта количество аккаунтов на CommEX превышает 650 000, передал Торопцев. Ежемесячный объем торгов на спотовом рынке достиг 322 млн USDT (стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США), на фьючерсном рынке — 700 млн USDT. Объем заключенных сделок на p2p-маркетплейсе в феврале превысил 105 млн USDT. Число торговых пар на спотовом рынке сейчас составляет 70, на рынке фьючерсов и простых фьючерсов — 280 пар.
Что известно о CommEX
В сентябре 2023 года крупнейшая криптовалютная биржа Binance заявила об окончательном уходе из России и о заключенном соглашении по продаже российского сегмента бизнеса. Покупателем стала криптовалютная биржа CommEX. Binance отмечала, что у нее не останется права на получение части прибыли после продажи российского сегмента и не будет возможности обратного выкупа долей в нем. Информацию о сделке — сумму, структуру продаваемых активов, другие условия — стороны не разглашали. Эксперты криптовалютного рынка предполагали, что объектом продажи могли выступить как клиентская база и многочисленные сервисы биржи, так и инфраструктура платежей, которая была настроена под российскую финансовую систему и операции с рублем.
О покупателе было известно мало. Официальный покупатель — CommEX Holding Limited — был зарегистрирован на Сейшельских островах, следовало из соцсетей торговой площадки. Компания заявляла о себе как о созданной «крупными венчурными инвесторами» централизованной криптобирже с бизнес-интересами в двух регионах: СНГ и странах Азии. Сама биржа запустилась за день до объявления о сделке, хотя ее домен был создан раньше, в 2017 году. Домен был анонимным, а на момент запуска у биржи не было даже мобильного приложения. За полгода работы информацию о конечных собственниках биржа так и не раскрыла.
Игроки и эксперты российского крипторынка предполагали, что Binance будет сложно расстаться с российским сегментом, который составлял 7% ее клиентской базы. «Участники сделки обошли молчанием вопрос о том, в чьи руки действительно перешел актив, не продолжает ли Binance сохранять непрямой контроль над российским сегментом биржи», — подчеркивает соучредитель a.t.Legal Николай Титов. В практике Binance был прецедент создания формально независимой от основной платформы структуры. Так, по американскому законодательству Binance не могла напрямую работать с американскими клиентами. В США была зарегистрирована Binance.US. Впоследствии SEC заподозрила, что Binance не только контролировала операции Binance.US, но и позволяла крупным клиентам из США обходными путями торговать на основной площадке. Однако обе стороны сделки отрицали любую аффилированность CommEX с Binance.
Сразу после объявления о прекращении работы CommEX с 10 мая 2024 года официальный представитель Binance сообщил, что CommEX не смогла выполнить свои обязательства перед Binance в рамках сделки, заключенной в сентябре 2023 года. «Это решение никоим образом не влияет на наши обязательства перед нашими существующими российскими пользователями, чьи цифровые активы остаются в безопасности, однако пользователи больше не могут переводить их на CommEX», — подчеркнула биржа. Сейчас Binance ищет нового покупателям на свой российский бизнес и ведет переговоры с несколькими площадками.
Что это было
«Эта новость лично меня просто шокировала, так как буквально пару недель назад я модерировал сессию с участием представителя данной биржи. Он был полон оптимизма и с уверенностью смотрел в будущее. Эта новость, действительно, прозвучала как гром с ясного неба», — рассказывает член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы и юрист в сфере криптовалют Михаил Успенский.
До середины марта CommEX не заявляла о возможных проблемах или смене курса и активно занималась маркетингом, следует из ее соцсетей. Например, еще 13 марта биржа подводила итоги AMA-сессии (от англ. Ask Me Anything — вебинар, на котором спикеры отвечают на вопросы пользователей. — Forbes) о криптовалютном проекте MANTA и награждала авторов лучших вопросов криптовалютными призами, а 20-22 марта приглашала на Crypto Summit 2024, где планировала поделиться планами компании на текущий год.
Эксперты криптовалютного рынка разделились во мнениях о причинах спешного закрытия проекта. Одна из версий — санкционное давление на Binance и покупателя ее российского бизнеса из-за возможной аффилированности сторон и желания не допустить россиян к глобальному рынку криптовалюты. Вероятно, американскому регулятору показалось недостаточно запретить сам Binance для российских пользователей, он продолжил давление на вновь образованную площадку, допускает Михаил Успенский.
У Binance сейчас серьезные проблемы с властями США, напоминает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Осенью прошлого года Binance признала свою вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. По его условиям криптогигант выплатит крупнейший в истории криптовалютного рынка штраф в размере $4,3 млрд. А $50 млн штрафа должен лично выплатить основатель и глава Binance Чанпэн Чжао. Сам Чжао ушел в отставку и остается на территории США до окончания расследования и судебных разбирательств. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, Binance были выдвинуты обвинения в том, что через ее инфраструктуру проводили расчеты члены палестинского движения ХАМАС (признано в США террористической организацией), а также «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе признаны террористическими и запрещены в России). Мировое соглашение предполагало также и обязательство Binance раскрыть властям США структуру сделки и конечных покупателей российского сегмента. «Во многом эти проблемы вызваны тем, что Binance не относился к санкционному регулированию и законам о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма достаточно серьезно. Гигантский штраф в отношении Binance и уголовное дело в отношении ее руководителя изменило мировое отношение криптоплатформ к процедурам комплаенс. Возможно, владельцы CommEX оценили риски связи с Binance в принципе ведения бизнеса в России и решили прекратить работу до того, как столкнутся с похожими проблемами», — рассуждает Брисов.
Вторая версия — недоверие криптовалютного сообщества к структуре с неизвестными бенефициарами и нежелание заводить туда средства. «CommEX не представила криптосообществу никаких данных о структуре владельцев и чистоте происхождении их средств, поэтому вызывала оправданные опасения пользователей», — отмечает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. Ввиду непрозрачной структуры собственников CommEX и проблем Binance, многие трейдеры могли опасаться работы на CommEX, допускает Брисов. «Правила резко поменялись. И трейдеры ждали, что CommEX покажет, что готова соответствовать требованиям OFAC, SEC, FATF, или не сможет доказать свою самостоятельность и независимость от Binance и уйдет с рынка. Второй сценарий изначально казался более ожидаемым. Он и реализовался в итоге», — резюмирует эксперт.
Самой популярной у российских трейдеров остается криптобиржа Bybit, говорит Першиков. «Также россияне продолжали пользоваться Binance — кто-то в процессе вывода активов, кто-то с помощью смены KYC (Know Your Client, процедура верификации клиента) на неподсанкционную юрисдикцию. Кроме того, популярна и биржа OKEX», — добавляет он.
По оценкам агрегатора p2p-сервисов Monetory.io, несмотря на все усилия по переносу клиентской базы с Binance, CommEX удалось достигнуть в лучшем случае лишь трети рублевой ликвидности в p2p-секции от объемов на Binance перед закрытием сделок с рублем. К примеру, в августе 2023 года на p2p-площадке Binance объем криптовалюты продаваемой за рубли составлял 230 млн рублей одномоментно, на CommEX пиковые значения доходят до 60 млн рублей. Число уникальных пользователей в моменте, размещающих ордера в стакане «Купить» на Binance достигало 8007, у CommEX на пике — 240. В тоже время существенная часть рублевой ликвидности перешла на Bybit. Текущие показатели p2p-секции Bybit составляют 85% от показателей Binance до исключения рубля. Другим биржам также досталась часть ликвидности, но Bybit можно назвать ключевым выгодоприобретателем ухода криптогиганта с российского рынка, оценивают в Monetory.io.