ВТБ раскрыл рекордную прибыль 2023 года и увеличил рекордный убыток 2022-го
Рекорд нынешний
ВТБ в отчетности по итогам 2023 года сообщил о рекордной в истории группы чистой прибыли — 432,2 млрд рублей. Это соответствует возврату на капитал 22,3%.
Самым прибыльным сегментом бизнеса ВТБ стал корпоративно-инвестиционный бизнес — он принес 192 млрд рублей. Сегмент работы со средним и малым бизнесом принес 108 млрд рублей. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд рублей.
Чистые процентные доходы составили 461,4 млрд рублей по сравнению с 646,3 млрд рублей в 2021 году. В IV квартале этот компонент был под давлением, отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Чистые комиссионные доходы за год составили 217 млрд рублей (158 млрд рублей в 2021-м). В итоге чистые операционные доходы по итогам года стали рекордными, превысив 1,1 трлн рублей.
Корпоративный кредитный портфель за 2023 год вырос на 19% (без учета валютной составляющей — на 14%), причем по ходу года темпы прироста значимо не падали, несмотря на повышение ключевой ставки. По словам Пьянова, этой тенденцией интересовался даже ЦБ. «Мы видели большой спрос [на кредиты] со стороны корпоратов, в том числе в период повышенной ключевой ставки. Почти весь корпоративный бизнес берет кредиты по плавающей ставке, веря в способность ЦБ победить инфляцию и рассчитывая на снижение ключевой. Перекредитоваться для реализации инвестиционных программ на один-два квартала по повышенной ставке не было проблемой», — объяснил первый зампред правления ВТБ. Розничный портфель вырос на 25% — пик кредитования пришелся на III квартал. Депозиты компаний выросли на 14%, физлиц — на 30%.
Рекорд прошлогодний
ВТБ также пересмотрел финансовый результат за 2022 год, в котором банк получил рекордный убыток. Убыток вырос с 612,6 млрд рублей до 667,5 млрд рублей. Львиная доля ухудшения финансового результата — от пересмотра справедливой стоимости активов и обязательств банка «Открытие», приобретенного в конце 2022 года, отметил Пьянов. Эффект от выгодной покупки «Открытия» ухудшился почти на 65 млрд рублей, оставшаяся корректировка связана с пересмотром отчетностей, входящих в группу НПФ, которые перешли на новый стандарт отчетности.
Согласно стандартам отчетности МСФО, на финализацию оценок от присоединения бизнеса дается 12 месяцев, сделка по покупке «Открытия» состоялась в последних числах декабря 2022 года. ВТБ заплатил за банк 340 млрд рублей, при том что чистые активы «Открытия» изначально оценивались в 505 млрд рублей, а доход ВТБ от сделки — в 165 млрд рублей.
В 2022 году одним из основных факторов рекордного убытка ВТБ стала ситуация, когда банку из-за набега валютных вкладчиков после введения санкций приходилось покупать доллары и евро на пике их стоимости и фиксировать убыток после укрепления рубля. Кроме того, убыток сложился из-за выбытия дочерних структур, в том числе двух зарубежных — VTB Europe и VTB Capital, а также из-за реализации процентного риска при повышении ЦБ ставки в феврале 2022 года до рекордных 20% и создания экстрарезервов на возможные потери.
Рекорд будущий?
В 2024 году цель ВТБ — не ухудшить рекордную прибыль 2023 года, заявил Пьянов. Таргет банка — 435 млрд рублей чистой прибыли. Учитывая, что макроэкономические условия для банковского сектора ухудшились, обеспечат этот результат, по плану ВТБ, два разовых эффекта. Банк рассчитывает, что 100 млрд рублей чистой прибыли ему принесет работа с заблокированными активами. Еще 60 млрд рублей к чистой прибыли прибавит «утилизация отложенного налогового актива» (сокращение налоговой базы по налогу на прибыль) за счет убытков «Открытия» прошлых лет.
Выплачивать дивиденды по итогам 2023 года менеджмент рекомендовать не будет. Ранее Пьянов говорил, что первый год, когда ВТБ сможет возобновить выплату дивидендов, с точки зрения капитала — это 2026-й с выплатой за 2025-й. Стратегию на 2024-2026 годы ВТБ планирует представить в конце февраля — начале марта.