В «Сбере» предсказали падение выдач льготной ипотеки на 82% без субсидий
Среднемесячные выдачи льготной ипотеки без субсидирования от застройщиков сократились бы более чем на 80%, оценили в Сбербанке. Но даже с сохранением субсидий падение выдач в первом полугодии 2024 года может составить 37%. Цель банка — прибыль, он должен работать в плюс, поэтому «нерентабельные выдачи с отрицательной доходностью для себя не рассматривает», пояснили в «Сбере»
Без субсидирования от застройщиков объем выдач ипотеки по госпрограммам снизился бы на 82%, заявил исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Артем Герасимович на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищной политике. Среднемесячные выдачи по рынку опустились бы с 495 млрд рублей во втором полугодии 2023 года до 87 млрд рублей в первом полугодии 2024 года. С субсидированием падение в первом полугодии составит 37%, до 313 млрд рублей.
«Банк — это экономический субъект, целью которого является прибыль, мы должны соблюдать определенную норму рентабельности и должны работать в плюс. Поэтому нерентабельные выдачи с отрицательной доходностью мы для себя не рассматриваем. Поэтому развилка стояла очень простая — либо мы на рынке господдержки видим падение на 80%, либо все-таки какой-то инструмент компенсирующий, который позволит поддержать рынок», — объяснил Герасимович.
По словам исполнительного директора «ДомКлик», за 2023 год маржа банков при выдаче льготной ипотеки снизилась на 1,8 п. п., с 0,6% в начале года до минус 1,2% в конце. Это происходило на фоне снижения госсубсидий по льготным программам, повышения первоначального взноса по ипотеке и макронадбавок ЦБ. При этом, как отметил Герасимович, банк не получает в виде субсидий деньги из бюджета непосредственно сразу после выдачи кредита. «Технически программа настроена так, что деньги приходят с лагом в полтора месяца. В этот период кредиты для нас убыточные, прямым текстом», — подчеркнул он. С учетом роста ключевой ставки этот эффект для банков усугубляется, добавил Герасимович.
За счет новой схемы работы с застройщиками маржа по льготной ипотеке в январе вырастет до 1,2%, продолжил исполнительный директор «ДомКлик». В рамках этой схемы «Сбер» и ряд других крупных игроков ипотечного рынка выдают льготную ипотеку только при условии субсидирования процентной ставки застройщиком. С марта из-за вступления в силу повышенных макронадбавок по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки, маржа снизится до нулевой, прогнозирует Герасимович.
По его мнению, у застройщиков есть инструменты для финансирования расходов на субсидии — в кредитной линии девелоперов при финансировании стройки предусмотрена определенная статья, в которой такое финансирование возможно.
В конце декабря — начале января сразу несколько крупных игроков на рынке ипотечного кредитования — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк — объявили, что будут выдавать ипотеку по льготным госпрограммам только при условии субсидирования процентной ставки застройщиком-партнером. Решение было принято на фоне ужесточения условий льготных госпрограмм с конца декабря — в частности, снижения субсидий для банков-кредиторов. Суммарно банки, которые решили ввести такие комиссии для застройщиков, занимают около 90% ипотечного рынка. Новые меры вызвали жесткую критику застройщиков, которые пожаловались на действия банков в Федеральную антимонопольную службу.
Действия банков также вызвали критику со стороны ЦБ и Минфина. В ЦБ считают, что взимание банками комиссий с застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Регулятор подчеркивал, что это приведет к росту цен на новое жилье и увеличению разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках, что создаст дополнительные риски для ипотечных заемщиков. Замминистра финансов Иван Чебесков отмечал, что действия банков нарушают конкуренцию на строительном рынке. Глава оператора ипотечных льготных программ «ДОМ.РФ» Виталий Мутко допустил перераспределение лимитов по выдаче льготной ипотеки в пользу тех банков, которые не вводили комиссии для застройщиков.
Вариантом решения проблемы могло бы стать возвращение к прежнему размеру госсубсидий кредиторам, говорил 17 января зампредправления ВТБ Георгий Горшков. Однако, как заявил на заседании комиссии РСПП 18 января и.о. заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев, возврат к прошлым параметром субсидирования сейчас не обсуждается.