Россияне набрали микрозаймов в МФО на рекордные 348 млрд рублей
Россияне набрали микрозаймов на рекордные 348 млрд рублей, подсчитали в крупнейшем объединении участников микрофинансового рынка — СРО «МиР». За год этот портфель увеличился на 18%, а число клиентов МФО достигло почти 20 млн. Крупнейшие игроки рынка отмечают более стремительный рост выдач — в полтора-два раза
Портфель микрозаймов по итогам третьего квартала 2023 года превысил 348 млрд рублей, это рекордный показатель для микрофинансовых организаций (МФО) — он на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на СРО «МиР» (85% от всего микрофинансового рынка). Но темпы роста портфеля микрозаймов начали снижаться: 6,4% во втором квартале против 5,5% в третьем.
В СРО «МиР» считают, что на это повлияли ограничения ЦБ. Регулятор в 2023 году ввел макропруденциальные лимиты (требования к доле рискованных ссуд в выдачах). С 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1% до 0,8% в день. Предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365% до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%.
Основная часть выдач происходит дистанционно — 205,2 млрд рублей. Это на треть больше показателя прошлого года. Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин сказал, что объем оформленных ссуд за год в его компании увеличился на 19%, а драйвером послужили онлайн-выдачи. Число клиентов в секторе МФО по итогам третьего квартала достигло 19,9 млн, на 2,7 млн человек больше, чем годом ранее. Причиной такого положения дел в СРО «МиР» назвали тенденцию к переходу банковских клиентов в микрофинансовый сегмент.
Коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов сообщил, что портфель займов компании по сравнению с тремя кварталами 2022 года увеличился более чем вдвое, превысив 9,5 млрд рублей. «В 2023 году объем выдач увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года. А количество уникальных клиентов еще больше — на 58%», — сказала управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. По ее словам, показатели в 2023 году «сильно выигрывают» на фоне прошлого года.
Портфель кредитов год к году вырос на 42%, сообщил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, спрос на ссуды остается высоким — рост реальных доходов не поспевает за инфляцией. Растет доля займов на текущие потребности, а вот на крупные покупки, напротив, снижается, уточнил он. По оценкам Минэкономразвития, в прошлом году рост цен составил 11,9%, в 2023 году он ожидается на уровне 7,5%.
Участники рынка отмечают, что, несмотря на рост портфеля займов, не фиксируют изменений в уровне просрочки. По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, рынок «выстоял и подошел к 2023-му уже адаптированным, что позволило показать ему рост». Он ожидает, что к концу 2023 года портфель микрозаймов достигнет 360 млрд рублей.
Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин назвал еще одну причину оттока клиентов из банков в МФР — повышение ставок в банковском секторе во втором полугодии 2023 года. На ставки МФО ужесточение денежно-кредитной политики напрямую не влияет, поскольку там по-другому выстраивается ценообразование. Уклеин отметил, что банки стали ужесточать подход к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В «МигКредит» оценили: если бы компании не пришлось соответствовать новым требованиям ЦБ, то рост был бы еще на 15–20% больше фактического.
В СРО «МиР» отметили, что доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой уже снижается, вслед за этим сокращается и доля просроченной задолженности. Сейчас главный плюс в том, что закредитованные граждане больше не смогут получить дополнительные ссуды, что предотвратит их банкротство, считает эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. По его мнению, рост объема микрозаймов невыгоден для государства (займы придется гасить с высокими процентами, а эти деньги могли бы пойти в экономику), а также говорит о сохранении финансовой напряженности.