Средняя ставка по потребительским кредитам впервые в 2023 году превысила 20%
Средняя ставка по потребительским кредитам (топ-20 банков России) за период с 17 по 24 августа выросла на 1,1 п. п., до 20,94%. Об этом сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на платформу «Финуслуги» Московской биржи. Выше 20% ставки по потребкредитам были последний раз в декабре 2022 года. В 2023 году они не опускались ниже 19%.
Средние значения ставок выросли в августе, резкий скачок произошел после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% и последовавшей за этим отмены ЦБ ограничения на полную стоимость кредитов (ПСК). Неделей ранее кредиты подорожали в среднем на 0,08 п. п., до 19,85% годовых. ПСК отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку. Индекс «Финуслуг» представляет собой средний размер полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам в топ-20 розничных банков рейтинга «Эксперт РА».
Отмена ограничения ПСК будет действовать до конца года и позволит банкам иметь «большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам», пояснял свое решение ЦБ. Предельные ставки по разным видам кредитов для физических лиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал. Для третьего квартала 2023 года они установлены на основе среднерыночных ставок во втором квартале, когда ключевая ставка была на уровне 7,5%.
Сильнее всего после этого выросли ставки по кредитам наличными под залог, следует из данных «Финуслуг», — в среднем на 1,65 п. п., до 19,4% годовых. Ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,76 п. п. и достигла 21,66%. По данным платформы, четыре банка повысили полную стоимость потребкредита: Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк и «Ак барс». В ряде крупных розничных банков ПСК наличными может сейчас начинаться от 4% годовых и превышать 40% — в зависимости от того, является ли клиент зарплатным, от его кредитной истории, наличия страховки, срока, суммы и дополнительных опций.
Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов ожидает торможения рынка по итогам сентября — октября. В сентябре скажутся рост ставок и повышение надбавок на капитал, а в октябре — влияние новых макропруденциальных лимитов и общей закредитованности. В результате с октября ежемесячные темпы прироста новых необеспеченных кредитов могут оказаться ниже 1%: прирост может быть на уровне 0,7–0,9% в месяц.
До конца года динамика портфеля необеспеченных ссуд может составить 15–18%, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. Технически динамику поддержит замедление оборачиваемости портфеля, снижение частоты и сумм досрочных погашений кредитов как результат роста закредитованности и скачков инфляции, отметил Беликов. Замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, а за ней — доходности по вкладам повлияет и на доходы банков: чистая процентная маржа (отношение разницы процентных доходов и расходов к активам) будет сокращаться, добавил эксперт. «За это придется заплатить частью потенциальной и ожидавшейся в оптимистичных прогнозах прибыли», — заключил Беликов.
По словам Лопатина, возможно небольшое снижение у банков чистой процентной маржи, но в случае стабильности макроэкономической ситуации по итогам третьего квартала оно будет не столь существенным, как весной 2022 года. Банки, как правило, хорошо управляют стоимостью своих продуктов, поэтому рост ставок сам по себе не повлияет на доходность операций, сказал управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Эксперт не исключает, что из-за возможного замедления роста кредитования фактическая прибыль окажется ниже потенциальной.