«Коммерсантъ» узнал об интересе Росбанка к покупке «Точки» на торгах 10 июля

Новым претендентом на финтех-компанию «Точка» стал Росбанк, но от планов покупки актива отказались Qiwi и Совкомбанк. Компанию продает «Траст», английский аукцион на повышение пройдет 10 июля. В списке потенциальных покупателей семь интересантов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Собеседники газеты ожидают роста стартовой цены в 1,3-1,5 раза, до 30-35 млрд рублей. 

Банк «Открытие» владел 90% «Точки» до 2022 года и продал долю «Трасту». В конце февраля 2022 года «Открытие» попал под санкции. 10% минус одна акция «Точки» принадлежали кипрской компании Catalytic People: бумаги через эту компанию контролировали основатели «Точки» Борис Дьяков и Эдуард Пантелеев, писал «Коммерсантъ». В марте 2023 года миноритарными совладельцами «Точки» стали совладельцы группы S7 (владеет одноименной авиакомпанией) — Татьяна и Владислав Филевы: владение Catalytic People перешло к Invest finance LLC, которая принадлежит Татьяне Филевой, а Владислав Филев вошел в совет директоров Catalytic People.

Отбор претендентов на покупку «Точки» завершился 30 июня. Собеседник газеты, знакомый с ходом подготовки сделки, рассказал, что среди потенциальных покупателей «Точки»  — Альфа-банк, Росбанк и Владислав Филев. Покупку актива ранее рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но они отказались от этих планов, добавил собеседник газеты. Он добавил, что все названные структуры подавали заявки на участие в торгах.

Источник издания полагает, что цена «Точки» может вырасти с начальной в 22,7 млрд рублей до 35 млрд,  «поскольку актив можно считать здоровым». Другой собеседник ожидает, что участники аукциона могут остановиться торговаться на диапазоне в 30–35 млрд рублей. Весной на «Точку» претендовали также Тинькофф Банк, «Уралсиб» и «Яндекс».

В «Яндексе» сказали, что не участвуют в торгах. «Мы не заинтересованы в приобретении менее 100% акций актива. Сейчас такая возможность отсутствует», — сказал первый заместитель председателя  правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В Росбанке, Альфа-банке, «Тинькофф», Qiwi и S7 не ответили на запросы газеты. 

Банк «Траст» исходно планировал выставить 90,01% акций АО «Точка» на торги по стартовой цене 22,7 млрд рублей. Сам «Траст» купил акции за 20,9 млрд рублей у «Открытия» в феврале 2022 года. Балансовая стоимость активов группы лиц «Точки» на начало 2023 года составила более 14 млрд рублей. В мае начальную цену актива для торгов повысили до 24,7 млрд рублей. 

«Стартовая цена аукциона определяется на основе отчета оценщика об оценке рыночной стоимости. Скорее всего, было проведено две оценки», — объяснила генеральный директор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. В первом отчете рыночная стоимость, скорее всего, определялась по состоянию на 31 декабря 2022 года, а в феврале ЦБ выдал «Точке» банковскую лицензию, что увеличило рыночную стоимость актива, сказала она. В «Трасте» от комментариев отказались.

Собеседник на финансовом рынке полагает, что часть претендентов могла отказаться участвовать в торгах после смены миноритария, который имеет преимущественное право выкупа всего лота. «Это создало риски отчуждения пакета вне процесса торгов, что, естественно, рыночным участникам тендера стало неинтересно», — пояснил он. Сама «Точка» находится в процессе трансформации бизнеса после получения банковской лицензии:  «пока неясно, как удастся и удастся ли создать компетенцию по управлению банком и выстроить комплаенс», — добавил источник. .