Виртуальный доллар: зачем банки сохраняют счета физлиц в «токсичных» валютах

Где можно открыть валютный счет

По данным Frank RG, 21 банк из 30 крупнейших по объему портфеля средств физлиц сейчас дает своим розничным клиентам возможность открыть счета в «недружественных» валютах — долларах и евро. Среди них есть банки, которые не только попали под самые жесткие санкции США и ЕС, но и были отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, «Открытие», РНКБ, подсанкционные банки, которые официально не отключались от SWIFT (например, «Тинькофф»), а также не попавшие под санкции «дочки» зарубежных банков (ОТП Банк, Райффайзенбанк и т. д.).

Летом 2023 года банки более лояльны к клиентам, которым нужны валютные счета в долларах и евро. Комиссию за обслуживание счета они берут только с крупных сумм, хотя «платные» лимиты у каждого банка разные. Например, «Тинькофф» начисляет максимальную ставку 0,25% ежедневно на остаток свыше $100 000 или €100 000, а ниже этого лимита комиссии нет. Райффайзенбанк берет 0,5% от суммы на счету ежемесячно при остатке свыше $10 000 или €10 000 и 1% при остатке свыше $50 000 или €50 000. Сбербанк и ВТБ комиссии за такие счета не взимают независимо от суммы.

В июне прошлого года ситуация была иной: банки резко повышали комиссии за хранение валюты на счетах. Например, год назад «Тинькофф» ввел комиссию в размере 1% в месяц при балансе свыше 1000 условных единиц (у.е.) в «недружественных» валютах, а Райффайзенбанк стал брать 0,2% в месяц при хранении на счету свыше 5000 у. е. в «токсичных» валютах. Тогда же комиссии за хранение валюты ввели «Уралсиб», «Авангард», Росбанк и др. Увеличилось и число банков, штрафующих клиентов за неактивные счета. Свое решение ввести или поднять комиссии банки объясняли тем, что держать счета в долларах и евро им стало невыгодно, а отрицательные ставки законом запрещены.

Это вызвало ажиотаж среди розничных клиентов банков. Успокаивать вкладчиков и держателей валютных счетов пришлось ЦБ. «Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов по существующим договорам. Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть: здесь не допускается увеличение или введение комиссий, это будет прямым нарушением закона», — говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне прошлого года. Она пообещала разобраться с запретительными комиссиями, после чего банки повысили необлагаемые лимиты.

Почему банки избавлялись от валютных счетов

Блокировка иностранных активов российских банков, операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах сделали их «токсичными» для использования как в международном, так и во внутреннем платежном обороте, писал ЦБ в докладе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». Запрет на оптовые поставки наличных долларов, евро и других валют привел к дефициту «недружественной» валюты в России.

В ожидании новых санкций и блокировки банки стали вводить ограничения на привлечение денежных средств в валюте, исключая из линейки накопительные продукты в долларах и евро или выставляя запретительные комиссии.

Наконец, расчетные операции также стали невыгодными: зарубежные банки-корреспонденты стали отказывать российским банкам, в том числе не попавшим под санкции, в проведении платежей или существенно ограничивали лимиты и скорость их проведения. Действующие корсчета стали закрываться, а открыть новые даже в нейтральных странах стало проблематично.

В таких условиях ЦБ еще в марте 2022 года ввел беспрецедентные ограничения, запретив гражданам забирать с валютных счетов и вкладов наличные на сумму свыше $10 000. Банки могли выдать эту сумму лишь тем, у кого на 8 марта она уже была, и только в долларах США. Средства свыше этой суммы принудительно конвертировались в рубли, если вкладчик хотел получить их на руки. Купленные или заведенные на счета доллары или евро после 9 марта получить можно было только в рублях. Фактически это превратило валютные счета и вклады в рублевые продукты с привязкой к валютному курсу.

Почему доллары и евро по-прежнему нужны россиянам 

По данным ЦБ, доля сбережений населения в валюте снижается. На 1 июня граждане держали в банках валюты на $46,4 млрд, из них на счетах — $17,5 млрд. Год назад речь шла о $74 млрд и $23,1 млрд соответственно, следует из «Статистических показателей банковского сектора Российской Федерации». Однако ЦБ не делает разбивку по видам валют, отмечая лишь в своих материалах, что доля «токсичных» валют снижается.

По оценке ВТБ, в 2023 году доля доллара и евро в валютных сбережениях россиян упадет до 7% в портфеле привлеченных средств физлиц, говорил на Петербургском экономическом форуме зампред правления банка Анатолий Печатников. На конец прошлого года банк оценивал долю «токсичных» валют в портфелях банков в 10%, а два года назад — в 20%. Их место медленно, но верно забирает юань. ВТБ прогнозирует, что к 2024 году он займет половину валютных сбережений россиян в российских банках.

«В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств», — заявлял директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, представляя новый вклад в дирхамах ОАЭ.

Тем не менее и ВТБ, и «Сбер» сохранили для своих клиентов возможность открытия счетов в «токсичных» валютах, хотя повышенного интереса к ним не видят, указали пресс-службы банков. Такую возможность сохранил и «Тинькофф», который отправляет доллары в шесть стран (Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) и по России, а евро — только внутри страны. 

Россияне продолжают приобретать в банках безналичные «токсичные» валюты, несмотря на их виртуальность, признают собеседники Forbes в российских банках. Первая причина — безналичные доллары и евро россияне берут для вывода средств за рубеж. «Доллары и евро покупают те, кому они необходимы для проведения каких-либо платежей, например, для оплаты обучения за рубежом или покупки недвижимости», — говорит начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов Ренессанс Банка Наталья Меньшова.

Но главная причина в том, что россияне не изменили традиции диверсифицировать сбережения на случай ослабления рубля, а банки готовы на этом заработать, считают опрошенные Forbes банкиры и аналитики. «Достаточно давно физические лица по большей части покупают валюту не для внешнеэкономических расчетов, а потому, что «растет доллар». Иными словами, чтобы получить доход с помощью разницы курсов. И в этом случае вопрос о том, есть ли эти доллары в банке или нет, несущественен», — говорит операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

«Доллары и евро — более привычный инструмент сбережения, нежели мягкие валюты. С точки же зрения получения наличных нет разницы, в какой валюте открывать счет: если счета открыты после 9 марта 2022 года, получить средства с них можно только в рублях», — соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Более того, интерес граждан к открытию валютных счетов мог даже вырасти на фоне существенного обесценения рубля в текущем году, предполагает он.

У россиян есть «историческое доверие» к доллару и евро в качестве инструмента хеджирования рисков: наличные формы доллара и евро в России, в отличие от валют «дружественных» стран, по-прежнему широко распространены, а возможность перевода в иностранные банки хоть и сужается, но по-прежнему есть, заключает директор банковских рейтингов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин.

Насколько нужны сейчас доллары и евро самим банкам

Кредитные организации поддерживают всю линейку клиентских продуктов, но риски от открытия валютного вклада частично компенсируют как через комиссию по отдельным продуктам, так и через относительно высокие спреды между ценой купли/продажи, напоминает управляющий директор АКРА Валерий Пивень. По его мнению, управлять новыми позициями по валюте сейчас проще, чем теми, которые были накоплены к концу февраля 2022 года: при ограниченном объеме привлекаемых средств хеджировать риски можно и при помощи инструментов внутреннего рынка.

Кроме того, банки научились использовать во благо себе контрсанкции. Так, по словам Зотова из УБРиР, ответные меры ЦБ позволяют банкам рассчитывать на замороженные в России активы иностранцев. «В России за последний год в ответ на заморозку валютных активов в недружественных странах появилась возможность замораживать активы недружественных нерезидентов в нашей стране. Именно это позволяет открывать счета клиентам, например, в долларах США или евро. Конечно, отправить перевод в этой валюте или рассчитаться по контрактам вовне нельзя, но можно проводить расчеты между клиентами банка», — заключает он.

Наконец, некоторым банкам доллары и евро по-прежнему очень нужны из-за того, что у них накопились активы, номинированные в «токсичных» валютах, а возможностей для балансировки валютной позиции мало. «Для ряда крупных банков остается насущной задача по сокращению валютной позиции, обусловленной все еще высокой долей активов, номинированных в долларах и евро — речь прежде всего о еврооблигациях. При этом возможности хеджирования после введения санкций существенно снизились, а стоимость свопов выросла», — напоминает Доронкин.

Маловероятно, что банкам нужны доллары и евро, чтобы активно инвестировать средства, например, выдавать кредиты или приобретать ценные бумаги, соглашается Бородулин. «В большей степени они заинтересованы в получении арбитражного и комиссионного дохода от валютообменных операций и выравнивания имеющейся валютной позиции», — считает он.

ЦБ не видит проблемы в привлекаемых банками «токсичных» валютах, пока процесс девалютизации банковской системы не прекращается. «Банки, в том числе попавшие под санкции, действительно могут привлекать валютные вклады для балансировки валютных активов, которые все еще остались на их балансах. Это нужно для снижения валютных рисков ввиду отсутствия доступных им инструментов хеджирования. Вместе с тем в целом по системе идет процесс девалютизации, в том числе вкладов населения», — сообщил Forbes представитель регулятора.

С начала 2023 года ЦБ отменил послабления по лимитам открытых валютных позиций из-за того, что в прошлом году банки успешно сокращали их. Однако в мае напомнил банкам о том, что они обязаны лучше контролировать свои валютные риски, и предложил ввести новый лимит балансовой валютной позиции, чтобы исключить возможность влияния курсовых колебаний и повысить качество инструментов, которыми банки могут компенсировать свои открытые позиции.