«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже финтех-проекта «Точка» банку «Тинькофф»
Банк «Траст» ведет переговоры о продаже финтех-проекта для предпринимателей «Точка», выяснил «Коммерсантъ». Наиболее вероятный покупатель — банк «Тинькофф», сумма возможной сделки — до 20 млрд рублей, рассказали источники газеты. Миноритарии «Точки» с 10% в переговорах не участвуют и сохранят свою долю в проекте, полагают на финансовом рынке
Банк «Траст» обсуждает с банком «Тинькофф» продажу финтех-проекта «Точка», известного как «банк для предпринимателей», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, продавец оценивает актив в 20 млрд рублей. В банке «Тинькофф» переговоры о покупке «Точки» отрицают, в «Трасте» говорят о возможности продажи актива, в финтех-проекте называют покупателем финансово-промышленную группу из топ-100.
Трое собеседников газеты рассказали, что переговоры с «Тинькофф» находятся на наиболее продвинутой стадии. Еще один источник сказал, что стороны стараются не афишировать обсуждения, а причина этого в том, что «Тинькофф» не попал под санкции, а «Точка» перешла к «Трасту» от банка «Открытие», который находится под ними. В марте 2022 года «Открытие» продало 90% акций финтех-проекта банку «Траст».
Еще 10% акций «Точки» принадлежат Catalytic People Limited (Кипр), контролируемой группой инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым. Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов заявил, что в адрес Catalytic People предложений о продаже пока не поступало. Он добавил, что «Траст» исходно воспринимался как «временный инвестор», а «любая продажа усилит текущие позиции и откроет новые возможности».
Финтех-проект для работы с малым и средним бизнесом (МСБ) начался в 2000-х годах, в июне 2018 года «Открытие», Qiwi и «Точка» подписали соглашение по созданию совместного предприятия «Точка». «Открытие» стало владельцем 50% плюс 1 акции, Qiwi — 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежали менеджменту «Точки» через Catalytic People. Осенью 2021 года Qiwi продала 40% «Точки» «Открытию» почти за 5 млрд рублей. Оценка на тот момент составила 11 млрд рублей за всю компанию.
В начале ноября «Тинькофф» допускал сделки слияния и поглощения (M & A), ссылаясь на собственный хороший уровень ликвидности. Переговоры о покупке «Точки» в банке отрицают. В «Трасте» сказали, что планируют продажу этого актива. «Мы ведем переговоры с разными инвесторами, оцениваем предложения», — сообщили в банке. В «Точке» подтвердили «возможность продажи крупным финансово-промышленным группам из топ-100». Сценарии, при которых «Точка» теряет операционную самостоятельность, не рассматриваются, добавили в компании. По собственным данным, она успешно обслуживает свыше 500 000 бизнесов в России и завершит год с прибылью 6 млрд рублей.
Для одобрения сделки понадобится виза от ФАС, напомнил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он добавил, что покупателю необходимо обратиться к миноритариям, предложив купить пакет по той же цене. По словам Федюкина, скорее всего, они имеют преимущественное право на их покупку. Управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский оценил бизнес «Точки» в 15–17 млрд рублей. Эксперты говорят, что покупка «Точки» именно банком «Тинькофф» выглядит логичной. У них сопоставимые доли рынка МСБ (по 0,5 млн клиентов) и уровень цифрового сервиса.