Отложенный кризис: российские банки начали готовиться к всплеску неплатежей
3 апреля — в самом начале череды «нерабочих» недель — президент Владимир Путин подписал закон, который дает право заемщикам, чей доход из-за пандемии снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, получить кредитные каникулы на шесть месяцев по потребительским кредитам или ипотеке. Обратиться к кредитору заемщик может до 30 сентября 2020 года.
По данным ЦБ на 12 августа, заемщики подали 2,569 млн обращений об изменении условий кредитного договора, банки реструктурировали кредитов на 715 млрд рублей, около 3,9% задолженности физлиц. По ипотечным кредитам было реструктурировано 3,2% от всей задолженности, по необеспеченным потребительским кредитам — 4,6%. Россияне по-прежнему обращаются в банки за предоставлением каникул, но количество вновь подаваемых заявлений на реструктуризацию значительно сократилось — в 3-3,5 раза по сравнению с маем 2020 года, сообщила Forbes пресс-служба регулятора.
Сроки окончания кредитных каникул у тех, кто обратился за ними весной, приходятся на осень 2020 года. «Не все заемщики, чьи кредиты были реструктурированы, смогут восстановить свою платежеспособность», — отметила пресс-служба Банка России.
ЦБ указывает, что по проблемным кредитам банкам придется сформировать резервы на возможные потери. Банки уже понесли такие расходы. По данным регулятора, по необеспеченным потребительским кредитам банки за семь месяцев этого года уже начислили резервы в 156 млрд рублей, по ипотеке — 24 млрд рублей. За аналогичный период 2019 года было начислено 54 млрд рублей резервов по потребительским кредитам и 600 млн рублей по ипотеке.
В случае роста потерь банков по реструктуризированным кредитам ЦБ может рассмотреть вопрос о частичном роспуске накопленного банками макропруденциального буфера капитала, сообщили Forbes в пресс-службе ЦБ. Иными словами, банкам разрешат создавать меньше резервов. Аналогичные меры регулятор уже принимал в апреле 2020 года по ипотечным кредитам и в августе 2020 года по необеспеченным потребительским кредитам.
Возможные проблемы c кредитными каникулами признают и в банках. По прогнозам «Уралсиба», порядка 20-30% заемщиков могут не вернуться к нормальному графику и уйти в дефолт. Каждая ситуация будет оцениваться индивидуально с учетом вероятности полноценного восстановления финансового положения конкретного клиента, сообщила пресс-служба банка. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в начале августа заявлял, что 1% клиентов после завершения каникул не возвращается к нормальному графику через 30 дней после даты платежа. ВТБ, в свою очередь, улучшил прогнозы по резервам в розничном портфеле на 2020 год. В начале апреля банк планировал создавать в 1,5 раза больше резервов от планового значения, но в начале августа сообщил о новом прогнозе — увеличении допрезервов на 30%. В Хоум Кредит Банке считают, что невыход заемщиков к обычному графику платежей не окажет влияние на финансовые показатели банка.
Помимо антикризисных каникул, банки вводили собственные программы реструктуризации и по ним чаще предоставляли заемщикам отсрочку. Заемщики в рамках госпрограммы не всегда могли официально подтвердить снижение дохода либо имели больший лимит по займам, чем предусмотрено законодательством.
Сбербанк с конца марта одобрил около 300 000 заявок на реструктуризацию задолженности более чем на 160 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка. В том числе по госпрограмме — 69 000 заявок физлиц почти на 23 млрд рублей. Больше всего обращений по потребительским кредитам, далее идут ипотечные кредиты и кредитные карты.
В ВТБ на начало августа с просьбой о реструктуризации и кредитных каникулах на сумму 288 млрд рублей обратилось более 344 000 клиентов. Каникулы были одобрены 314 000 клиентам с суммарной задолженностью 257 млрд рублей. По госпрограмме их оформили около 30 000 человек.
В «Открытии» одобрили 1687 заявок на кредитные каникулы по госпрограмме на 1,8 млрд рублей. 49% одобрений приходится на ипотечные кредиты, 22% — на кредиты наличными и 28% — на кредитные карты.
Росбанк с момента вступления в силу закона одобрил свыше 12 000 заявок на кредитные каникулы и собственные программы реструктуризации на 11 млрд рублей. Одобрена примерно половина заявок, сказала директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. Наибольшее количество кредитных каникул и программ реструктуризации банк предоставил по ипотеке.
«Уралсиб» сообщил, что с конца марта заявки на реструктуризацию подали 14 300 клиентов — физических лиц, из них по госпрограмме — более 6000 заявок. В целом уровень одобрения составляет 53%. По госпрограмме уровень одобрения ниже — 45%.
В Райффайзенбанке доля заемщиков, которые получили кредитные каникулы по антикризисной программе, составила менее 0,5% от общего числа заемщиков.
Банк «Ак Барс» получил заявки на каникулы примерно от 4000 клиентов, одобрил 70% заявок. Основная масса обращений по ипотеке, наибольшее количество положительных решений принято по ипотеке и кредитным картам.
В банк «Санкт-Петербург» обратилось более 11 000 клиентов, 20% запросов были в рамках госпрограммы, сообщила руководитель дирекции поддержки массовых продуктов банка Наталья Гончаренко.
«Отложенный эффект» кризиса
Часть заемщиков, особенно имеющих отношение к проблемным сферам деятельности, таким, как туризм, транспорт, услуги, так и не вернется к обслуживанию своих займов, сказал Forbes аналитик БКС Егор Дахтлер. «Мы ожидаем роста просроченной задолженности в портфеле розничных кредитов во второй половине 2020 года. Это связано с «отложенным эффектом» кризиса: кредитные каникулы и реструктуризации нивелируют лишь часть проблем с обслуживанием кредитов населения», — сказал он Forbes.
По прогнозу S&P, доля проблемных кредитов в розничном сегменте по итогам 2020 года может составить 6-8%. В июле она составила 4,8% от совокупного розничного портфеля, а на начало года этот показатель был на уровне 4,3%. Для сравнения: в посткризисные 2009 и 2015 годы просрочка, по данным S&P, достигала 8%. Пиковое значение в сентябре 2016 года составляло 8,6%. Но в отличие от прошлых кризисов качество розничного портфеля сейчас поддерживается более высокой долей ипотеки — около половины портфеля, семь лет назад было 25-30%, при этом доля просрочки в ипотечном портфеле сохраняется на низком уровне в 1,5%, объясняет директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. По его оценке, расходы банков на создание новых резервов по розничным кредитам в нижней токе кредитного цикла могут достичь 4% от средних совокупных портфелей. Дальнейшая динамика проблемных активов в секторе будет зависеть от экономической активности и санитарно-эпидемиологической ситуации в третьем и четвертом кварталах этого года.
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что далеко не вся задолженность по розничным кредитам будет в итоге признана проблемной. Однако масштабы вероятного будущего досоздания резервов банковским сектором из-за пандемии он оценивает как минимум в несколько сот миллиардов рублей. «Признание потерь будет не одномоментным, что позволит банкам сравнительно плавно выйти из сложившейся ситуации. Тем не менее российские банки будут испытывать последствия пандемии и за пределами 2020 года», — предупреждает Проклов.