«Самолет Плюс» планирует привлечь 825 млн рублей через процедуру pre-IPO

Сервис по продаже недвижимости и услуг «Самолет Плюс», мажоритарным акционером которого является девелопер «Самолет», проведет pre-IPO, в рамках которого планирует привлечь 825 млн рублей (максимально таким образом разрешено привлекать 1 млрд рублей в год). 

Компания «Самолет Плюс» создана в 2022 году и сейчас объединяет более 1600 офисов по всей России, в которых работает более 14 000 специалистов по недвижимости. Мажоритарный акционер компании — девелоперская группа «Самолет». Новые точки открываются на условиях франшизы. Сервис компании решает разные вопросы, связанные с недвижимостью: от поиска, покупки, продажи и аренды до дизайна интерьера, ремонта и меблировки. Также «Самолет Плюс» предоставляет услуги по организации уборки, переезда, оценке квартиры, дома или другой недвижимости.

Процедура pre-IPO предполагает ограниченное размещение акций растущей компании, которая впоследствии намерена провести полноценное первичное размещение акций (IPO). Pre-IPO «Самолет Плюс» пройдет на инвестиционной платформе Zorko, созданной в 2023 году, ее деятельность регулируется ЦБ. Сейчас в каталоге Zorko всего две компании. 

В рамках раунда pre-IPO заявки будут приниматься с 11 по 26 июля, при этом сбор заявок может завершиться раньше при достижении верхней границы размещения. Инвестор может зачислить приобретенные на инвестплатформе акции на брокерский счет. Неквалифицированные инвесторы могут принять участие в размещении на сумму до 600 000 рублей, для инвестирования свыше этой суммы требуется наличие статуса квалифицированного инвестора. Ожидается, что сразу после завершения размещения будут организованы торги акциями «Самолет Плюс» во внебиржевом сегменте Мосбиржи.

Впервые о планах pre-IPO для «Самолет Плюс» рассказал бывший генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов на «Самолет Big Day». По его словам, процедура должна была состояться в I–II квартале этого года, а выход на IPO — в конце 2025 года.

«IPO мы планируем провести в I квартале 2026 года, — сообщил Forbes председатель совета директоров и основатель «Самолет Плюс» Дмитрий Волков. — Размещение изначально и было запланировано на диапазон конец 2025 — начало 2026 года». По словам Волкова, к 2026 году компания планирует занять 35% в сделках на рынке недвижимости и 9% на рынке торговли мебелью. По состоянию на декабрь 2023 года, по оценке компании, ее доля на первичном рынке жилой недвижимости составляла 9%, на вторичном рынке — 5%, на мебельном рынке — 2%. 

По данным управленческой отчетности группы «Самолет», GMV (Gross Merchandise Value, или валовая стоимость товара) «Самолет Плюс» за 12 месяцев 2023 года достигла 473 млрд рублей без учета сделок в проектах группы «Самолет», плановый показатель по итогам 2024 года — 937 млрд рублей, а к 2026 году — 2,25 трлн рублей. 

Количество офисов компании должно вырасти с 1600 по состоянию на середину 2024 года до 5000 в 2026 году. При этом в собственности компании только шесть офисов продаж, остальные развиваются по модели франшизы.

«Мы ничем не владеем, кроме бренда и технологии, которые мы продаем, то есть самой платформы, доступа к аудитории, — объясняет Волков. —  Мы не владеем фабриками, хотя продаем очень много мебели. Мы не владеем ремонтными бригадами, хотя делаем много услуг по ремонту. Мы не владеем агентствами недвижимости, кроме этих шести точек».

В рамках pre-IPO оценка до раунда «Самолет Плюс» составляет 20 млрд рублей, следует из данных на платформе Zorko. Таким образом,  «Самолет Плюс» планирует предложить инвесторам порядка 4% акций.