Сможет ли Россия увеличить экспорт подсолнечного масла и догнать Украину

Минсельхоз США полагает, что Россия, до сих пор бывшая вторым крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, в нынешнем маркетинговом году сможет поставить за рубеж 3,85 млн т. Это порядка 34% мирового экспорта подсолнечного масла, который в этом сезоне (совпадает с маркетинговым годом: 1 сентября 2022 года — 31 августа 2023 года. — Forbes) оценивается в 11,3 млн т.

Объем российского экспорта сможет сравняться с экспортом Украины. В предыдущем, 2021-2022 маркетинговом году, по данным американского министерства, украинский экспорт составлял 4,5 млн т, или 41% от общемирового, российский — 3,1 млн т, или 28%.

Украина в текущем маркетинговом году, по сравнению с прошлым, снизит объемы экспорта на 14,4%, поскольку из-за российской «спецоперации»* страна лишилась части маслоэкстракционных заводов. Но Киев может увеличить в 2022-2023 году экспорт более дешевых семян подсолнечника до 2,65 млн т с 1,62 млн т в предыдущем сезоне, оставшись крупнейшим экспортером с долей в 48% мирового экспорта. Экспорт России в текущем маркетинговом году оценивается в 800 000 т, или 14,5% от мирового.

По данным компании «УкрАгроКонсалт», в 2022 году урожай семян подсолнечника на Украине снизился на 40% к предыдущему году, до 10,5 млн т. В том числе из-за неблагоприятных погодных условий осенью часть посевов осталась в поле.

В 2021 календарном году Украина, по последним представленным на сайте Минсельхоза США данным, выручила от экспорта подсолнечного масла $6,4 млрд, что превысило ее выручку от экспорта кукурузы и пшеницы — $5,9 млрд и $5,2 млрд соответственно. 

Статистика экспорта из России закрыта с января 2022 года. По последним доступным данным Федеральной таможенной службы, в 2021 календарном году Россия экспортировала 3,1 млн т растительного масла, основной объем которого составляет подсолнечное, на сумму, почти равную $4 млрд.

Российский урожай подсолнечника может оказаться рекордным

По предварительным данным Росстата, валовый сбор семян подсолнечника в нынешнем году снизился на 7,5% к объему прошлого года, до 14,5 млн т, несмотря на увеличение посевной площади под эту культуру на 3,9%, до 10,1 млн га.

Аналитики полагают, что на самом деле урожай может оказаться больше и даже превысить рекордные 15,7 млн т, собранные в 2021 году. В окончательных итогах весной 2023 года результат по подсолнечнику может быть увеличен до 15,7-16,25 млн т, полагают аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Уборка в конце прошлого года, отмечает ИКАР, проходила в крайне сложных погодных условиях с обилием дождей в регионах Центра и Поволжья, ввиду чего даже на конец декабря в этих регионах оставались необмолоченными порядка 1,3 млн га подсолнечника. «Процент потерь остается неопределенным и будет зависеть от погоды в ближайшие месяцы, ведь часть полей будет убираться уже весной», — указывают аналитики ИКАР.

«У нас хороший урожай, который пока трудно оценить, поскольку в полях осталось много подсолнечника, — сказал Forbes генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Какие будут потери и какое будет качество, сейчас невозможно определить. Данные Росстата предварительные, они вырастут на 1,0-1,3 млн т. Может быть, чуть выше или чуть ниже».

Исследовательская компания «СовЭкон» в присланном Forbes обзоре оценила итоговый российский урожай подсолнечника в 15,8 млн т.

Производство и экспорт масла в России растут

По данным Росстата, производство нерафинированного подсолнечного масла в стране в 2022 календарном году составило 6 млн т и выросло на 14,3% по отношению к предыдущему году.

Производство подсолнечного масла в декабре установило месячный рекорд в 602 000 т, увеличившись с 580 000 т в ноябре и 551 000 т в декабре прошлого года, отмечает «СовЭкон». По его данным, с начала сезона до конца 2022 года выпуск подсолнечного масла составил 2,1 млн т по сравнению с 1,8 млн т за аналогичный период год назад.

По предварительным данным, экспорт подсолнечного масла из России в декабре составил 183 000 т против 159 000 т в ноябре, говорится в отчете компании. Рекордный выпуск масла и исторически высокие цены поддерживают экспорт. Среди основных покупателей на первом месте находится Турция (193 000 т против 281 000 т годом ранее), на втором месте — Китай (160 000 т против 41 000 т), на третьем — Индия (149 000 т против 57 000 т). Индийские закупки активизировались на фоне проблем с украинскими отгрузками, отмечает «СовЭкон».

В сентябре-ноябре 2022 года объем выработки подсолнечного масла был рекордным: 1,5 млн т. Это стало возможно по двум причинам: высокие переходящие запасы старого урожая и крайне высокая краш-маржа (разница между стоимостью продукции и сырья) переработчиков. «Можно надеяться, что в сезоне 2022-2023 года будет достигнут новый рекорд производства подсолнечного масла, которое превысит 6 млн т (прежний рекорд в 5,9 млн т состоялся в сезоне 2019-2020 года)», — сказано в исследовании ИКАР. По оценке аналитиков института, за сентябрь-декабрь отгружено 0,9-1,0 млн т, что пока ниже рекордных уровней 2019-2020 маркетингового года.

Почему растет экспорт 

Аналитики полагают, что у России есть возможности увеличить экспорт подсолнечного масла по сравнению с прошлым годом и даже добиться рекордных объемов на фоне большого урожая и нулевой экспортной пошлины.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года действовала гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. В начале июля 2022-го правительство продлило срок ее действия на год и перевело расчет в рубли. Кроме того, весной 2022 года в связи с резким ростом мировых цен на подсолнечное масло и семена масличных был введен запрет на экспорт семян подсолнечника с 1 апреля по 31 августа.

Дополнительно с 15 апреля по 31 августа прошлого года правительство ввело квоту на вывоз подсолнечного масла в 1,5 млн т. В середине июля 2022 года квота была увеличена на 400 000 т. Но с 1 сентября срок действия квоты истек.

Экспортная пошлина на подсолнечное масло с октября 2022 года остается нулевой, поскольку взимается с разницы между базовой ценой в 82 500 рублей за т и индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц), которая с тех пор была ниже базовой. Еще в сентябре пошлина составляла 8600 рублей за т масла. При этом на семена подсолнечника до 31 августа 2023 года продолжает действовать экспортная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости.

Аналитики «СовЭкон» полагают, что и в марте экспортная пошлина на подсолнечное масло останется нулевой. По их оценкам, индикативная цена на подсолнечное масло для расчета пошлины в этом месяце составит $1150 за т, что при курсе 70 рублей за доллар также будет означать пошлину, равную нулю. Это будет способствовать росту экспорта.

По прогнозу аналитиков ИКАР, экспорт подсолнечного масла в нынешнем сезоне потенциально может преодолеть порог в 4 млн т.

Россия произведет в нынешнем сезоне 6,3-6,4 млн т подсолнечного масла, из которых как минимум 3,85 млн может быть экспортировано, полагает Петриченко из «ПроЗерно». По его мнению, экспортный потенциал страны по подсолнечному маслу составляет 4,0-4,1 млн т. Однако он не уверен, что этот объем экспорта может быть достигнут из-за конкуренции с той же Украиной, которая предлагает свое масло по ценам ниже российских. «Мы продаем масло по $1140-1150 за т в черноморских портах, а Украина — по $1080-1090, — говорит Петриченко. — Мы чуть снижаем цены, и они снижают».

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.